Кот Фрэнсис, которому природа подарила невероятное самообладание и любопытство, а судьба - туповатого и добродушного хозяина, попадает в самый захудалый из домов в незнакомом районе. Исследуя окрестности, Фрэнсис сталкивается с ужасным явлением - серийными убийствами местных кошек. Прибегнув к помощи своих новых знакомых, кот-сыщик берет след убийцы. Замечательная повесть, "альтернативный" детектив - еще и язвительная социальная сатира, высмеивающая пороки среднего "цивилизованного" горожанина. Общая длительность: 8 час. 47 мин.