Рассказы Михаила Булгакова, основанные на подлинных случаях из медицинской практики писателя. «Полотенце с петухом» (чит. Евгений Миронов) - открывает цикл рассказов «Записки юного врача», опубликованный в 1925—1926 годах в журналах «Медицинский работник» и «Красная панорама».  Молодой неопытный врач приезжает на свой участок в деревню. Здесь ему предстоит первое серьезное испытание. «Морфий» (чит. Глеб Подгородинский) - опубликован в 1927 году. По тематике он отчасти примыкает к «Запискам юного врача», однако отличается от рассказов цикла по форме и содержанию. Большинство исследователей этот рассказ в состав цикла не включают.  Как известно, Булгаков страдал морфинизмом. Ощущения наркомана он передал в дневниковой записи главного героя «Морфия» доктора Полякова. Композитор - Андрей Попов  Режиссер записи - Наталья Замиралова  Продюсер - Ольга Хмелёва