Перед тем, как границы навеки разделили Срединные Земли и Д’Хару, между этими государствами шла кровопролитная война. Великий маг Срединоземья Зедд подготавливает защитные меры против чёрного волшебства Паниза Рала. Внезапно в замке мага появляется загадочная посетительница по имени Эбби с сумкой доверху наполненной костями. Она обратилась к Зедду с простой просьбой: спасти человечество и в частности Кроссинга и её дочку от д’харийцев и выплатить свой долг. Волшебник соглашается, даже не подозревая, чего ему будет стоить погашение долга…