Увидеть Марс глазами марсианина — что может быть заманчивее? Именно так думает главный герой и организует себе путешествие, «обмениваясь» своим телом с марсианином, который оказывается авантюристом и оставляет героя вообще без тела... Первая публикация: журнал «Galaxy Magazine», Vol. 23, No. 5, июнь 1965 г. Для первой книжной публикации (1966) роман был несколько расширен и дописан. Mindswap роман, 1965 год; Русский перевод Н. Евдокимовой сделан с журнального варианта.