Битва свободных народов с силами Тьмы завершена. Эльфы, гномы и их союзники собираются в Великом Ауреолисе на коронацию нового правителя Империи. Туда же направляется Кимберон Вайт, представитель маленького народца фольков. Путь Кима долог и труден, он лежит через места, где, кажется, воздух насыщен магией и в клубах болотного тумана искажается облик привычной реальности. Внезапно, в один миг, все меняется, и Ким попадает в другое...