Начало лета 1709 года. План Петра Великого по разгрому шведской армии достигает своего апогея. Шведский король, Карл XII замер вместе со своей армией под Полтавой, в тщетных попытках штурмую стены города. А в это время Иван Пестерев, окончательно примеривший на себя роль наследника Русского царства, отправляется из Азова в Европу, постигать азы дипломатии, заключать союзы, смотреть на жизнь простых обывателей человеческого...