Неугомонный странник Дюмарест во время остановки на планете Логис спасает от традиционной Кровавой Охоты девушку Калин, которую обвинили в колдовстве.
На том же корабле летят два пожилых человека, в планах которых, ни много, ни мало, а этот самый корабль украсть.
На планете Надежда к главе Церкви Всемирного Братства обращается за помощью человек, желающий разыскать пропавшую дочь.
Ну и, в довершении ко всему, на...