Бывшая Верховная жрица Дома ночи Талсы Неферет не оставляет попыток внести хаос и раздор между вампирами и людьми. Гибель Мастера Меча Дракона Ланкфорда в сражении с созданием Тьмы Ауроксом лишает того надежды вернуть себе Человечность. Зои не дают покоя воспоминания о том, как через Камень Провидца в Ауроксе ей привиделся Хит. Она знает только одно — древняя магия никогда не лжет. Но как зверь Тьмы может оказаться ее погибшим...