Родную ферму терроризируют разбойники. По лесам бродит зверь из иного измерения. Нейтралитет с соседним королевством висит на волоске, а могущественные чародеи, вместо решения проблем, всё сильнее вязнут в бессмысленной бюрократии. Таким застал свой дом Кай Нэри, вернувшись из заточения пограничного мира. Кровавые ритуалы железноликих колдунов не прошли для него бесследно. Теперь он носитель опасного существа, чей разум...