Елена Глинская, мать-регентша малолетнего Иоанна, оказывается перед судьбоносным выбором: либо неотступно следовать политическим интересам, которые диктует ей правящая коалиция Кремля, либо руководствоваться глубоким чувством, которое испытывает к фавориту-красавцу, вызывающему недовольство у всего окружения великой княгини, особенно в лице ее родного дядьки — боярина Михаила...