Полюбив обычного человека, девушка-волчица Калла из касты Воинов решается нарушить клятву, данную Хранителям, и сбегает со свадебной церемонии со своим возлюбленным Шеем. Вместе они попадают в плен к Ищейкам, давним противникам Воинов, которые рассказывают им правду о Хранителях. Узнав о лжи. в которой те держали Воинов на протяжении многих столетий. Калла и Шей заключают союз с Ищейками, чтобы остановить Хранителей и то зло, которое...