Ещё котёнком Варджак Лап слышал множество историй о подвигах своего деда — великого воина, месопотамского кота Джалала.
С сожалением он думал о том, что ему самому, живущему за прочными стенами родного дома, никогда не суждено испытать радость настоящих приключений.
Но с появлением странного незнакомца и его чёрных кошек — всё изменилось.
Теперь роду месопотамских котов грозит гибель, и единственный, кто осознаёт эту...