И в секретных организациях бывают чрезвычайные происшествия, когда сотрудники уходят в «самоволку». Вот и у «профессиональных оборотней» — борцов с нечистью — новая головная боль: хоббиты отправились на Пеленорское поле для участия в битве, а гномы — за алмазом Торина. А исправлять ситауцию должна, конечно, лучшая...