И мольбы Мерсенгара были услышаны. Перед ним изниоткуда появился «незнакомец».
«Встань я помогу тебе проникнуть в Канингор. Возьми эту куклу и поднеси к воротам крепости».
Мерсенгар встал с колен и подошёл к крепостным воротам. Тут же появился над воротами большой светящийся шар окружённый молниями. Всё вокруг затряслось, а потом шар исчез и всё стихло. И крикнул Мерсенгар.
«Что за смертоносная магия!»
Но, обернувшись, он увидел что «незнакомца» уже не было. Герой медленно отворил сторожку и вошёл в замок. Он увидел, что все орки в Канингоре были мертвы. Мерсенгар медленно шёл по пустынному замку и на постаменте на возвышении он увидел «камень огня». Теперь путь его лежал в не менее опасные края Даркара. По пути он наткнулся на разрушенный город Аронгер. С момента падения города в нём жили только некроманты. Мерсенгар попытался поговорить с «Пламя» но один из некромантов ответил ему.
«Ты не готов ещё к этой встрече. Выполни одно поручение и возможно «Пламя» примет тебя к себе. На нашем священном месте завелись какие-то животные. Они очень опасны. Убей их и тогда приходи снова».
Мерсенгар отправился на священное место, где встретил стаю эвискератов[19]. Разобравшись с ними, он получил разрешение говорить с «Пламя».
«Приветствую тебя храбрый воин. Ты пришёл сюда не случайно. Будь осторожен, ведь тьма тебя ведёт. Мы все здесь собрались, чтобы продолжить род человеческий. Давно сошли мы с пути тьмы, но этого не всем понять. Знаешь ли ты, зачем орки идут на север. Чтобы захватить родину Эленорцев. Их объединил пророк тьмы. Он ищет древнюю реликвию, чтобы воскресить Кехара. Он пообещал оркам вечную жизнь. А слышал ли ты о пророчестве «Мрака». Когда Кехар сошёл с пути, через него пробудилась тьма. И она ищет родину света, чтобы погрузить мир во тьму. И пророчество гласит.
Судя по пророчеству только бессмертные души смогут выжить в этой войне. Моё настоящее имя Клигорин. Однажды далеко ушёл от дома я. Бродил по пустыне, и было мне видение. Что я должен основать королевство, которое спасёт мир от тьмы. Я получил бессмертный дар. Видения привели меня сюда к некромантам. Они дали мне имя «Пламя» и теперь мы здесь, чтобы восстановить порядок. Когда король Луценар падёт, я встану на престол. Я подниму «Короля Мрака» и сражусь с ним».
Мерсенгар отказался присоединиться к нему и отправился к Даркару. Путь его лежал через ущелья полные острых как бритва камней, а потом через сожжённый дотла лес. Через несколько дней пути он был в пустыне. Мерсенгар долго скитался по дюнам под палящим солнцем. Силы его были на исходе, и вдруг он наткнулся на оазис, а рядом с ним находилось поселение варнов. Все они были закутаны в одежды, а их уродливые лица были закрыты тканью. Путника радушно приняли и напоили. От жителей деревеньки Сабил[20] он узнал о драконах и что далеко в пустыне живёт «Заклинатель драконов». Утром несколько варнов любезно согласились отвести Мерсенгара к нему. «Заклинатель драконов» жил в уединении в хижине. Он умел общаться с драконами телепатически.
«Драконы гордые существа, но вот беда постигла их. Большой Белый дракон поднял бунт и поработил своих собратьев. Он украл их яйца и спрятал далеко в горах. Если бы ты смог отыскать их, то остальные драконы смогли бы напасть на него и убить, но будь осторожен, по слухам этот дракон завладел каким-то магическим кристаллом и обрёл неимоверную силу».
Мерсенгар согласился помочь, а «Заклинатель драконов» взамен согласился рассказать много интересного.
Мерсенгар отправился высоко в горы, где его поджидали опасности. Ему пришлось сразиться с алионами и гигантскими скорпионами. Наконец он нашёл логово Большого Белого дракона и спрятанные яйца. Кроме того он нашёл то, что не ожидал там найти «камень воздуха». Мерсенгар вернулся к «Заклинателю драконов» и сообщил о находке.
«Что ж нам остаётся только немного подождать»
Мудрец и герой сели у костра и начали говорить.
«Много ли ты знаешь об истории пустынного народа юноша? Я знаю о ней всё. Моё настоящее имя Варн. Я знаю, ты удивлён, но это действительно так. Я не смог остаться со своим народом, потому что обрёк их на страдания. Много сотен лет назад я ушёл в горы. Там я подружился с драконами и с тех пор жил с ними и говорил с ними. Они многое могут рассказать. Они возможно мудрейшие из существ. Я черпнул от них много знаний. Затем я поселился в одиночестве в пустыне и стал посредником между Варнами и Драконами. Я вижу, ты храбрый воин, но тебе досталась трудная судьба. Не путай отражения в воде с реальностью. Иначе уподобишься Клигорину, которого вот-вот поглотит тьма. Он сыграет в пророчестве свою роль. Не знаю правда, плохую или хорошую, но победить тьму ему не суждено. Я тоже подниму свой народ, если это понадобиться».
Утром Варн отвёл Мерсенгара на место грандиозной битвы драконов. Огромный Белый Дракон был повержен. Варн попросил в благодарность, чтобы один из драконов отнёс Мерсенгара в Кудинар. Сам же попрощался и ушёл в пустыню. С высоты полёта Мерсенгар наблюдал за удивительной красотой Мортенвальда, степей Керингена и мрачных пиков Фаринола. Дракон пронёс его над руинами когда-то величественного Хадеборга, а затем над долиной извивающегося как змея Гона. И вот они уже были над крепостными стенами Кудинара. Дракон посадил Мерсенгара недалеко от города, а сам улетел вдаль. В назначенный день Мерсенгар встретил «Незнакомца».
