установки были выбраны направляющие длиною почти в 20 м, в дальнейшем по предложению молодого инженера В.И.Близнюка, ныне Главного конструктора ОКБ по военной тематике, занимавшегося с самого начала общей компоновкой по беспилотному самолету и увязочными вопросами по комплексу, были введены направляющие длиною в 10 м. Дальнейшие испытания и эксплуатация установки подтвердили правильность многих оригинальных конструктивных решений по установке, работа над которой, проведенная совместно с другими предприятиями ВПК, стала для ОКБ А.Н.Туполева абсолютно новым направлением в его деятельности.
Параллельно с созданием 'самолета 121' впервые в практике работ ОКБ А.Н.Туполева пришлось проектировать сложнейшую бортовую и наземную телеметрическую контрольно-записывающюю аппаратуру, готовить наземный испытательный комплекс и подготавливать в безлюдных районах страны полетную трассу для проведения испытаний.
Во второй половине 1958 года в цехах опытного завода были готовы первые экпериментальные изделия '121'. Зимой 1958- 1959 года начались огневые испытания и первые отстрелы имитаторов 'самолета 121' на полигоне в Фаустово под Москвой. В этих отстрелах проверялась правильность выбранной системы запуска, достаточность тяги стартовых ускорителей, по результатам отстрелов оперативно дорабатывались элементы пусковой установки.
К лету 1959 года первый опытный летный экземпляр 'самолета 121' был перевезен на испытательную базу ОКБ, располагавшуюся во Владимировке. Началась подготовка к летным испытаниям. До конца августа шли необходимые проверки и отладки комплекса,и, наконец, 25 августа 1959 года первый 'самолет 121', точно в 6 часов утра по московскому времени, под звуки гимна СССР, который раздавался из репродуктора, ушел в первый полет. На первом старте 'самолета 121' присутствовал А.Н.Туполев. Первый полет прошел успешно, затем было еще несколько успешных стартов по программе летных испытаний, эти полеты в основном подтвердили правильность выбранных в ОКБ технических решений по беспилотному самолету и комплексу. Всего было отстреляно пять изделий, уже шла речь о подготовке серийного производства. В ходе первых пусков удалось проверить многие важные положения, которые в ходе проектирования вызывали различные толкования. В частности,была проверена возможность пуска беспилотного самолета непосредственно из кабины пусковой установки, подтвердилась возможность нахождения оператора в кабине во время пуска. Эту гипотезу разработчиков комплекса проверяли с помощью обыкновенного домашнего кролика, которого поместили в кабину и сделали очередной пуск. Животное выдержало все: и вибрации, и аккустические нагрузки, возникавшие при пуске. В последствие метод пуска из кабины был принят как штатный для всех последующих беспилотных туполевских изделий. Однако, не смотря на первые удачные пуски, в 1960 году все работы согласно новому Постановлению Совета Министров СССР по теме '121' были свернуты, так как советским военно-политическим руководством того периода было окончательно принято решение сместить акценты в сторону развития ракетных комплексов на основе баллистических ракет среднего и межконтинентального радиусов действия.
'Самолет 121' представлял собою цельнометалический моноплан нормальной схемы, выполненный в основном из традиционных авиационных конструкционных материалов. Крыло самолета было треугольной формы в плане, с углом стреловидности по передней кромке 67°. Управляющие поверхности на крыле отсутствовали. Все управление самолетом осуществлялось с помощью цельноповоротных треугольных в плане киля и стабилизатора.
Передняя часть беспилотного самолета была занята аппаратурой управления и наведения на цель и отсеком с боевой частью. Здесь же находились агрегаты системы охлаждения систем самолета. Средняя часть самолета была в основном занята топливными интегральными цельносварными герметизированными баками, над топливное пространство для тепловой изоляциии топлива от воздействия кинетического нагрева заполнялось инертным газом.
В хвостовой части находился маршевый двигатель КР-15-300 с кольцевой системой охлаждения форсажной камеры и эжекторным соплом. Воздухозаборник находился под средней частью фюзеляжа. На старте он был частично прикрыт специальным коллектором, выполненным в форме полукольца, который отстреливался после старта, при выходе самолета-снаряда на сверхзвуковой режим.
Старт '121' осуществлялся с помощью двух твердотопливных ускорителей, которые, по мере падения их тяги, после отделения самолета от пусковой установки, разварачивались вокруг точек крепления к самолету и самостоятельно отделялись от него.
Беспилотный самолет '121' имел следующие основные данные:
размах крыла -8,4 м;
длина самолета - 24,77 м;
высота в линии полета - 4,614 м;
диаметр фюзеляжа -1,7 м;
взлетная масса -около 35000 кг;
крейсерская скорость полета - 2775 км/ч;
максимальная дальность при встречном ветре 40 м/с по всей трассе - 3880 км;
высота полета в начале маршевого участка - 19900 м;
высота полета при подходе к цели - 24100 м
Параллельно с работами по 'самолету 121' в ОКБ начались проектные работы над беспилотным самолетом '123', предназначавшимся для поражения целей на межконтинентальных дальностях. Проект 'самолета 123' компоновочно представлял собою увеличенный по массе и габаритам вариант 'самолета 121'. Для достижения увеличенной дальности полета в новом проекте предполагалось увеличить запас топлива и установить новый бесфорсажный более экономичный турбовентиляторный ТРДД НК-6 с максимальной тягой 18000-22000 кг. Боевая часть увеличивалась под использование мощного термоядерного заряда. Систему управления 'самолетом 123' предполагалось выполнить астроинерциальной. По тем же самым причинам, что и по 'самолету 121', работы по этому проекту, не выйдя из стадии эскизного проектирования, были вскоре прекращены. В дальнейшем шифр '123' был присвоен беспилотному разведчику комплекса 'Ястреб'.
В ходе проработок по возможному развитию проекта '121' был проработан эскизный проект 'самолета 133' (изделие 'СД'). Проект представлял исходный беспилотный самолет '121' с увеличенным запасом топлива во внутренних баках и дополнительными сбрасываемыми подвесными топливными баками. Цель модернизации - получение за счет минимальных конструктивных доработок исходного проекта дальности полета близкой к межконтинентальной (5000-6000 км).
Несмотря на закрытие темы по ударному беспилотному 'самолету 121 'работы по дальнейшей практической реализации проекта в ОКБ А.Н.Туполева продолжались, но уже в новом целевом качестве. 16 августа 1960 года вышло Постановление Совета Министров СССР о создании системы дальней беспилотной разведки, получившей официальный шифр ДБР-1 'Ястреб' ('Ястреб-}') с беспилотным разведчиком 'самолетом 123' (Ту-123).
При проектировании нового комплекса максимально были использованы работы и практические заделы по 'самолету 121'. В тоже время разработчики новой беспилотной разведовательной системы столкнулись с целым рядом специфических проблем, значительно изменивших облик элементов исходного ударного комплекса:
необходимо было разработать новую длиннофокусную аэрофотоаппаратуру, с высокой разрешающей способностью, позволяющей при полетах на рабочих высотах различать на полученных фотоснимках отдельные образцы боевой техники сухопутных войск;
необходимо было разместить на борту фото-радиоразведовательное оборудование, обеспечив ему нормальные температурные и вибрационные условия эксплуатации;
необходимо было разработать новую аппаратуру управления, обеспечивавшую автономный полет по заданной траектории и привод беспилотного самолета в заданный район;
необходимо было обеспечить отделение в воздухе и посадку на землю или на водную поверхность