В январе 1939 г. завершился облет прототипа PZL Р38 'Вилк'. Двухмоторный 'Вилк' не оправдал возлагаемых на него надежд. Предполагалось, что с моторами PZL 'Фока' (расчетная мощность одного двигателя 620 лс. ) Р38 сможет развивать скорость 465 км/ч. Однако из-за того, что мощность моторов оказалась ниже проектной, а масса планера превысила на 25% расчетную, летно-технические характеристики самолета значительно ухудшились. Вооружение тяжелого истребителя 'Вилк' было достаточно сильным и состояло из одной 20 мм пушки и двух пулеметов калибра 7, 9 мм в передней части фюзеляжа, а также подвижного спаренного пулемета калибра 7, 9 мм в кабине стрелка Истребитель мог взять на борт 300 кг бомб. Р38 серийно не строился. Всего было выпущено два прототипа.
Ввиду необходимости подготовки экипажей на двухмоторных самолетах типа 'Лошь' и 'Вилк', на предприятии PWS на рубеже 1936-1937 гг. под управлением инженера Вацлава Червиньского приступили к разработке проекта двухмоторного учебно-тренировочного самолета PWS-33 'Выжел' ('Легавая собака'). Первый полет прототип PWS-33 выполнил летом 1938 г. и в том же году демонстрировался на международном авиасалоне в Париже. Второй прототип был облетан в январе 1939 г. Испытания завершились ранней весной 1939 г. и показали, что самолет отвечает требованиям заказчика, а его пилотажные свойства приближаются к свойствам тяжелого истребителя 'Вилк'.
Государственные и военные власти Польши все еще полагали, что стране не угрожает скорый военный конфликт. Поэтому разрабатывать новые типы самолетов и разворачивать их серийное производство не спешили В первую очередь было решено развивать авиационную промышленность, в частности, построить новые заводы PZL в Мелеце и Жешуве. Ввод в строй этих предприятий должен обеспечить быстрый рост производства самолетов в 1940-1941 гг. А пока существующие авиационные заводы работали только в одну смену, используя лишь 50% своих производственных мощностей. Из-за того, что в Польше не имелось законченных разработок новых боевых самолетов, авиапромышленность в предвоенный период строила только бомбардировщики 'Лошь' и принимала экспортные заказы на старые типы: PZL Р. 24 и PZL Р. 43, который являлся экспортным вариантом самолета 'Карашь'. Хотя вполне достаточно было либо модифицировать истребитель Р. 11 и возобновить его производство, либо ускорить разработку новых истребителей. Разумеется, модификация Р. 11 не дала бы такого эффекта, как, например, установка мотора М-82 на ЛаГГ-3 в СССР. Однако, принимая во внимание тот факт, что заводы PZL в тот период могли легко возобновить выпуск большого числа P11, можно утверждать, что установка на этом истребителе более мощного мотора и увеличение калибра бортового оружия позволили бы получить в кратчайший срок достаточное количество новых маневренных истребителей. Но такие работы не были своевременно проведены. Создание же новых истребителей вообще приостановилось после того, как в 1935 г. преемник З. Пулавского инженер К. Якимюк получил задание спроектировать пассажирский самолет PZL44 'Вихэр' ('Вихрь').
Снабжение эскадрилий новыми типами истребителей, тяжелых истребителей и разведывательно- бомбардировочных самолетов в предвоенный период стало проблематичным. В серии не было ни одной современной конструкции Поэтому в 1937 г. Райский решил начать работы над несколькими типами самолетов: одномоторным разведывательно-бомбардировочным PZL Р. 46 'Сум' ('Сом') – дальнейшим развитием 'Карася'; улучшенной модификацией тяжелого истребителя 'Вилк', названной PZL Р. 48 'Лампарт' ('Леопард'), а также одномоторным тяжелым истребителем PZL Р. 50 'Ястшомб' ('Ястреб'). Но время было упущено. Прототипы самолетов 'Сум' и 'Ястшомб' были готовы только в начале 1939 г., а 'Лампарт' должен был быть готов лишь в 1940 г.
В конце 1938 г. инспектор (Главком) авиации генерал Юзеф Зайонц противопоставил концепции Л. Райского концепцию совершенствования истребительной авиации, что применительно к Польше было более разумным. Он разработал новый план развития авиации до апреля 1942 г., в котором предусматривал увеличение количества эскадрилий до 102 (960 боевых самолетов), в их числе должно было быть: 30 истребительных эскадрилий (330 самолетов), 15 истребительно- штурмовых (105 двухмоторных самолетов), 22 разведывательно-бомбардировочные (220 самолетов), 15 бомбардировочных (165 самолетов) и 20 эскадрилий самолетов наблюдения (140 самолетов).
В марте 1939 г. бригадный генерал Л. Райский ушел с должности Командующего авиацией. Его преемником стал бригадный генерал Владислав Калькус, а генерал Ю. Зайонц получил назначение на пост 'Главнокомандующего авиацией и противовоздушной обороной страны на случай начала войны'. Это означало, что он должен будет командовать авиацией в приближающейся войне. Приняв новую должность, Ю. Зайонц в первую очередь занялся реорганизацией и переоснащением ВВС с целью подготовки их к отражению гитлеровской атаки. Этому делу он посвятил много энергии и сил. Новый Главнокомандующий стремился к увеличению количества и обновлению истребительных эскадрилий даже ценой ограничения выпуска современных бомбардировщиков 'Лошь'.
22 марта 1939 г. авиапромышленность Польши получила новую программу. Согласно ей срочно налаживалось производство 300 разведывательно-бомбардировочных самолетов 'Сум' и истребителей 'Ястшомб', а также 200 самолетов наблюдения 'Мэва'. Производство бомбардировщиков 'Лошь' сократилось до 126 штук. Самолеты 'Мэва' и 'Сум' вскоре начали выпускаться. 'Ястшомб' имел еще много недоработок, поэтому рано было думать о его производстве.
Истребитель PZL Р. 50 'Ястшомб', спроектированный коллективом В. Якимюка, поднялся в воздух в феврале 1939 г. Это был цельнометаллический низкоплан с убирающимся шасси и двигателем 'Меркурий' VIII мощностью 618 кВт (840 л. с. ). Так как Р. 50 проектировался как тяжелый истребитель, он не гарантировал достаточной маневренности и обладал невысокой скороподъемностью. Небольшая энерговооруженность прототипа ограничивала максимальную скорость (ожидалось производство двигателя большей мощности). Устранение недостатков самолета привело к задержке его серийного производства (первые 30 экземпляров должны были поступить на вооружение в сентябре 1939 г. ). С двигателем в 1, 5 раза большей мощности 'Ястшомб' мог быть хорошим истребителем и имел бы возможность дальнейшего развития. Однако после того, как для серийного производства предложили новый истребитель конструкции инженера Домбровского – PZL Р. 62, который по расчетам был быстрее Р. 50 на 160 км/ч, авиационное командование потеряло к 'Ястребу' всякий интерес.
Весной 1939 г. под руководством Франчишека Мишталя началась разработка самолета PZL Р. 48 'Лампарт'. Этот истребитель должен был иметь подобный 'Вилку' внешний вид, но при этом нести вдвое больше вооружения. Предполагалось, что с новыми двигателями воздушного охлаждения Гном-Рон 'Марс' 14М по 660-730 л. с. 'Лампарт' будет развивать скорость 550 км/ч. Вооружение Р. 48 состояло из двух пушек и двух пулеметов либо из восьми пулеметов калибра 7, 9 мм, что в сочетании с высокой скоростью делало его мощным тяжелым истребителем.
Планировалась постройка модификации Р. 48 – PZL Р. 54 'Рышь' ('Рысь') с двигателями жидкостного охлаждения Испано-Сюиза 12L и 12Z мощностью 883-1177 кВт (1200- 1600 л. с. ). Этот самолет предполагалось оснастить шестью пулеметами калибра 7, 9 мм и двумя пушками. Расчетная скорость Р. 54 должна была превышать 600 км/ч.
Тем временем в марте 1939 г. возросло напряжение в польско-немецких отношениях, которое закончилось в апреле разрывом Гитлером пакта о ненападении. Это указывало на близость войны. Начались лихорадочные поиски решения проблемы вооружения польской авиации более современной техникой. Генерал Зайонц рассчитывал на поставки 160 французских истребителей Morane-Saulnier M. S. -406C1. (в пределах предоставленного Польше кредита) и нескольких английских истребителей (11 'Харрикейн' и 1 'Спитфайр'). Предполагалось также закупить 100 английских разведывательно-бомбардировочных самолетов 'Баттл'. Эти машины должны были поступить в августе 1939 г., однако поставки техники сначала были задержаны, а затем и полностью сорваны.
В свое время Польша для постройки новых истребителей произвела закупку английских и французских
