Ушастик аккуратно сложил письмо, сунул его в конверт и громко сказал:
– Ослик Филипан, собирайся в путь! Мы навестим сначала Юрека и его семью.
Ослик впрягся в тележку, Мишка вскочил на козлы, рядом уселся верный клоун Бим-Бам-Бом
С наступлением вечера путешественники въехали в небольшой город. На круглой тумбе висела афиша:
СЕГОДНЯ ПОД ЛУННЫМ ШАТРОМ
ДАЁТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
БОЛЬШОЙ БРОДЯЧИЙ ЦИРК
– Ушастик, да ведь это же мой цирк! Я пел в этом цирке песенки! — восклинул клоун Бим-Бам-Бом и соскочил с козел. Он коснулся рукой афиши, посмотрел на Ушастика, как бы извиняясь, вздохнул и сказал:
– Я прощусь с тобой, Мишка… Может быть, ненадолго. Я вернусь на время в цирк, буду опять петь песенки под гитару, опять будут хлопать мне зрители…
Тут в свою очередь вздохнул Ушастик:
– Я понимаю тебя, дорогой друг. Втайне от всех ты тосковал по цирковой арене. Желаю тебе таких оваций, чтоб от них колыхался цирковой шатёр. А теперь поторопись, уже наступил вечер, скоро начнётся представление. До свиданья, клоун!