99
Рахимов Муртаза Губайдуллович
2,27
(2,37)
+ 0,84
(- 0,06)
100
Маргелов Михаил Витальевич
2,26
(2,33)
+ 1,00
(+ 0,77)
(Автор: Александр Комозин)
Почему растут цены на нефть? Перспективы глобальной экономики сквозь призму больших кондратьевских циклов
Каждый день приносит все новые и новые известия с мировых рынков о росте цен на сырую нефть. Вот она уже пробила психологически очень важный рубеж в 100 долларов за баррель, вот достигла отметки в 111 долларов. Некоторые аналитики прорицают, что цены в ближайшее время достигнут 120-150 долларов из-за спекулянтов, взвинтивших цены на нефть. Но невдомек этим аналитикам, что это не вина спекулянтов, а проявление объективных законов развития рыночной экономики. А точнее, больших циклов конъюнктуры, разработанных и теоретически обоснованных русским экономистом Николаем Кондратьевым. Рост цен на нефть и золото - объективный экономический процесс Все дело в том, что в 2005-2007 годах мировая экономика вступила, по терминологии Кондратьева, в понижательную волну пятого большого экономического цикла, который продлится примерно до 2020-2025 годов. И беспрецедентный рост цен на нефть демонстрирует этот факт самым наглядным образом. Нефть - это кровь современной экономики. Без нефти не может существовать современная энергетика, без нее не поедут автомобили и поезда, не полетят самолеты и не поплывут корабли, без нее просто не может существовать современный мир. Поэтому цены на нефть - так же как и цены на золото - являются зеркальным (то есть обратным, как в зеркале) отражением общей конъюнктуры мирового рынка. Когда мировой рынок находится на повышательной волне своего развития, цены на нефть (как товар, обладающий абсолютной ликвидностью) и золото (как всеобщий эквивалент и как меру стоимости всех остальных товаров) находятся на нижнем уровне. Спрос на них не превышает обычный средний спрос на все остальные товары, а их рыночная стоимость балансирует вокруг цены производства. Но как только происходит существенное нарушение общемировой конъюнктуры рынка, сразу же капиталы начинают убегать в нефть и золото. Нефть становится наиболее ликвидным из всего многообразия товаров, так как мировая энергетика на три четверти зависит от нефти и капитал, обращенный в нефть, в любой момент может вернуться в денежную или в любую товарную форму. А золото из обычного товара моментально превращается в особый денежный товар, который выполняет функцию сокровищ и в котором любой капитал может «спрятаться» от кризисных явлений, пережидая экономические штормы в тихой гавани. Предыдущая понижательная волна четвертого кондратьевского цикла также начиналась с резкого роста цен на нефть и золото. Тогда официальная цена на золото до 1971 года была равна 35, а рыночная - 42-44 долларам за унцию, но к концу понижательной волны четвертого цикла она достигла уже 615 долларов за унцию, то есть увеличилась почти в 18 раз. Цена же на нефть только с 1973 по 1975 год повысилась в 6,4 раза - с 1,8 до 11,5 доллара за баррель, а к концу понижательной волны четвертого цикла поднялась до 37,4 доллара, то есть выросла с начала этой волны более чем в 20 раз. Но с началом повышательной волны пятого кондратьевского цикла (1980-1981 годы) цены и на нефть, и на золото стали стремительно падать, а их рыночная цена начала колебаться вокруг цены производства. И только начиная с 2005-2007 годов их цены вновь резко пошли вверх. Этот рост свидетельствует о том, что 25-летняя повышательная волна пятого цикла «успешно» завершилась и мировая экономика вступила в фазу понижательной волны, которая продлится не менее 15-20 лет. Приведенные графики лучше любых пояснений демонстрируют этот вывод. Нижние линии на обоих графиках характеризуют рост цен в номинальном выражении, а верхние - в ценах 2007 года с учетом инфляции. В марте 2008 года цена на нефть перевалила за отметку 100 долларов за баррель, а цена на золото перешагнула рубеж в 1000 долларов за унцию с явной тенденцией уже в ближайшие год-полтора добраться, по утверждению крупнейшего в России специалиста по золотовалютным отношениям Андрея Кобякова, до отметки в 2000 долларов. Поэтому картина вырисовывается - нагляднее не придумаешь. Движение цен на золото и нефть на этих графиках просто поражает своей синхронностью. И стенания крупнейших мировых аналитиков насчет происков проклятых спекулянтов ничем не отличаются от причитаний простых обывателей по поводу того, что в декабре вдруг выпал снег. Так и должно быть - пришла зима, то есть началась понижательная волна пятого кондратьевского большого цикла. Течение этой волны будет сопровождаться фондовыми крахами, существенными падениями мирового производства, массовыми банкротствами и неизбежным третьим дефолтом доллара США (предыдущие происходили в 1933 и 1971 годах). И никуда мир от этого не денется - такова природа экономических явлений, которая объективна, как смена времен года, и не зависит от воли людей. Смена экономических времен года Теорию длинных циклов развития мирового рыночного хозяйства разработал Николай Кондратьев, изложив ее основы в своем докладе «Большие циклы экономической конъюнктуры». «Большие циклы можно рассматривать как нарушение и восстановление экономического равновесия длительного периода. Основная причина их лежит в механизме накопления, аккумулирования и рассеяния капитала, достаточного для создания новых основных производительных сил», - считал Кондратьев. Большие циклы он разделил на две стадии, или две волны. Повышательная волна цикла начинается с того момента, когда «накопление и аккумуляция капитала достигают такого напряжения, при котором становится возможным рентабельное инвестирование капитала» в создание производительных сил нового, более высокого уровня и при котором осуществляется радикальное качественное перевооружение производства. Динамика больших циклов обладает внутренней закономерностью, и ритм больших циклов - это отражение ритма объективного развития экономики в процессе развития производительных сил общества. Данный процесс не может протекать непрерывно, одним и тем же темпом, так как он происходит в конкретных условиях капиталистического общества, то есть в ситуации накопления и инвестирования капитала. «Каждая последующая фаза цикла есть следствие кумулятивно накапливающихся условий в течение предыдущего времени, и каждый новый цикл при сохранении принципов капиталистической организации хозяйства столь же закономерно следует за другим, как одна фаза одного и того же цикла за другой. Но при этом необходимо помнить, что каждый новый цикл протекает в новых конкретно-исторических условиях, на новом уровне развития производительных сил и потому вовсе не является простым повторением предыдущего цикла». К сожалению, Кондратьев смог исследовать только два с половиной больших цикла, прервав свое исследование на третьей повышательной волне, завершившейся в 1914-1920 годах, так как со своим докладом он выступил в 1926 году, то есть в начале понижательной волны, когда еще просто невозможно было определить границы этой волны и понять, к каким последствиям она приведет. По расчетам Кондратьева, волны выглядели следующим образом. Первая повышательная волна: с конца 1780-х - начала 1790-х до 1810-1817 годов. Понижательная волна: с 1810- 1817 годов до 1844-1851 годов. Итого 70 лет. Вторая повышательная волна: с 1844-1851 годов до 1870-1875 годов. Понижательная волна: с 1870-1875 годов до 1890-1896 годов. Итого 50 лет. Третья повышательная волна: с 1890-1896 годов до 1914-1920 годов. Сейчас у нас есть возможность точно определить дальнейшее развитие понижательной волны третьего цикла, ее границы, довести исследование больших циклов экономической конъюнктуры до наших дней и даже заглянуть в ближайшее будущее. Я постарался выполнить эту работу, опираясь на методологическую базу, теоретически обоснованную Николаем Кондратьевым, и получилась следующая периодизация больших циклов. Понижательная волна: с 1914-1920 годов до 1936-1940 годов. Итого 45 лет. Четвертая повышательная волна: с 1936-1940 годов до 1966-1971
