Невоенные рычаги внешней политики России. Региональные и глобальные механизмы

и, следовательно, не может дать серьезного политического эффекта.

Страны четвертой группы стали набирать вес именно на последнем этапе развития нефтяных рынков, который можно определить как период геополитического смещения спроса на нефть с запада на восток. Согласно данным CERA, мировой спрос на нефть в 2007 г. составил 1,3 млн баррелей в день, из которых 800 тыс. (т.е. 61%) приходится на страны азиатского континента, в первую очередь на Индию и Китай. Быстрый рост спроса в Китае – один из основных факторов повышения цен на нефть. Промышленный рост в странах этой группы смещает центры спроса на энергию.

Распределение добычи и производства нефти. Добыча и производство нефти не тождественны распределению ее запасов. Четыре первых места в производстве нефти фактически остаются неизменными в течение второй половины XX в. Основные страны-производители – Саудовская Аравия, Россия, США и Венесуэла (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Добыча нефти ведущими странами-производителями

Источник: BP Statistical Review, 2008.

Рост производства нефти в России начался после 1999 г. (рис. 5.3). Среди причин резкого подъема ее производства в нашей стране можно назвать следующие:

• рост мировых цен на нефть после 1998 г.;

• стабилизация экономики;

• слияния и поглощения внутри российской нефтяной отрасли, которые привели к большему притоку заимствованного капитала.

Однако следует отметить, что Россия пока не достигла пика производства 1988 г. Потенциально (с развитием запасов Восточной Сибири) можно предвидеть, что производство нефти достигнет своего второго пика. При этом многое зависит от инвестирования в труднодоступные залежи. Это означает, что новые нетронутые запасы будут иметь бо́льшую капиталоемкость, чем запасы, которые разведывались ранее. Расходы на разработку новых месторождений возросли на 50% по сравнению с теми, что наблюдались во второй половине XX в.

Рис. 5.3. Производство нефти в России

Источник: ТЭК России, 2008.

Распределение добычи и производства природного газа. Распределение мировых запасов показывает преимущество России по сравнению с большинством стран мира (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Запасы природного газа по странам

Именно концентрация залежей природного газа в России и толкает к идее использования его экспорта в качестве политического оружия. Однако существует ряд структурных проблем, которые снижают возможность использования газовой отрасли в политических целях.

Газовые рынки имеют региональный характер . При этом происходит постепенный процесс формирования евразийского газового рынка, который пока состоит из достаточно изолированных сегментов (европейский рынок, включая европейскую часть России и страны СНГ, азиатский рынок сжиженного природного газа (СПГ) и отдельные азиатские рынки сетевого газа). Планы по строительству новых газопроводов (Центральная Азия – Китай, Набукко, Иран – Индия, Восточная Сибирь России – Китай и др.) делают физическое соединение рынков вопросом обозримого будущего [71] .

Имея крупнейшие запасы в мире, Россия хочет выступать в качестве основного поставщика и оператора евразийского газового рынка, оказывая услуги по диспетчеризации его потоков и транспортировке практически в любую точку евро-азиатской системы, балансировке спроса и предложения, а также по хранению.

Международная торговля газом зависит от трубопроводов, которые остаются более конкурентоспособными, чем СПГ, на дистанции до 6 тыс. км. Ввиду же отдаленности месторождений себестоимость российского газа не может конкурировать с себестоимостью других поставщиков газа в Европу.

Рассматривая структуру потребления газа, можно отметить, что спрос на голубое топливо более эластичен, чем на нефть . Дело в том что спрос на газ растет в первую очередь в электроэнергетических отраслях, где существует выбор между различными первичными энергетическими ресурсами.

В электроэнергии существует общепринятое разделение на базовую, среднюю и пиковую нагрузку. Парогазовые установки показали свою выгодность именно для обеспечения пиковых нагрузок, тогда как базовая и средняя нагрузки эффективнее обеспечиваются мощностями, которые генерируют энергию на основе угля или атомной энергии. Это означает следующее: отказ от газа возможен несмотря на то, что приводит к увеличению себестоимости генерации электроэнергии при пиковой нагрузке. Следовательно, хотя электрогенерирующая станция не может легко перейти с использования газа на использование другого топлива, сама генерирующая компания в силах снизить строительство новых парогазовых установок в будущем и соответственно общее потребление газа.

5.2. Система ценообразования на нефтяных и газовых рынках

Международные рынки нефти развивались с 1920-х годов на основе долгосрочных «почтовых» цен, контроль за которыми осуществляли компании-производители. После нефтяного шока 1973 г. страны-производители в лице картеля производителей ОПЕК изменили структуру ценообразования. «Почтовые» цены сменились краткосрочными, при этом тариф контролировался ОПЕК. В 1986 г. Саудовская Аравия – крупнейший производитель и лидер ОПЕК – решила перейти на новый метод тарификации, которая обусловлена ценами на нефтепродукты [72] . Таким образом, цена не диктуется производителями, а определяется спросом потребителя (метод «нет-бэк»).

Современные тенденции рынков характеризуются структурными изменениями самих нефтяных компаний без изменения самой структуры ценообразования «нет-бэк». Крупные международные компании потеряли контроль над запасами, которые теперь перешли в руки национальных нефтяных компаний. Существование спотовых рынков привело к развитию спекулятивных транзакций. Появились трейдеры, перепродающие нефть прямо с танкера во время его пути от порта загрузки к порту выгрузки. Трейдеры нуждались в кредитах, а потому они вынуждены были привлечь финансовый сектор к контролю над ценой. Именно по причине вовлечения финансового сектора путем кредитования произошел резкий скачок цен на нефть в 2007–2008 гг. Потом, в результате кредитного кризиса, наблюдалось и быстрое падение цен на рубеже 2008 и 2009 гг. Таким образом, цена на нефть перестала соответствовать реальной тенденции спроса и предложения, что снизило возможности стран- экспортеров влиять на рынки нефти.

Коммерческий недостаток российского экспорта нефти заключается в его зависимости от трубопроводов, тогда как в современных условиях нефть становится товаром уже при погрузке в танкер. Негибкость отечественного экспорта нефти не позволяет государству использовать данный ресурс в качестве «политического оружия», как это было сделано Саудовской Аравией в 1973 г.

Ценообразование в газовой отрасли традиционно зависит от цены на нефть путем тарификации по вышеупомянутому методу «нет-бэк». Именно тарификация по принципу «нет-бэк» отражает межтопливную конкуренцию, которая влияет на газовую отрасль больше, чем нефтяная.

Высокая стоимость и ограниченность вариантов транспортировки газа на дальние расстояния обусловливают регионализацию рынков газа. Цены на природный газ на этих рынках различаются, поэтому в газовой отрасли, в отличие от нефтяной, нет единой мировой цены на газ. При росте цен на нефтепродукты переход на тарификацию методом «нет-бэк» означал повышение цен для стран СНГ. Именно их неспособность перейти на рыночный механизм привела к серии конфликтов вокруг поставок и транзита газа. При этом отказ от постепенного перехода к модели «нет-бэк» приносит потери во времена высоких цен на нефть. Во времена же низких цен на нефть отказ от метода «нет-бэк» может сделать газ неконкурентоспособным по сравнению с другими видами топлива (нефтепродуктами и углем).

С конца 1980-х годов в Северной Америке и Великобритании стал развиваться свободный рынок газа, т.е. независимый от цены на нефтепродукты. Такой рынок основан на конкуренции разных газовых поставщиков («газ-газ»). Рыночная цена включает стоимость товара, полученную на основе спроса, предложения, затрат, полезности, которая формирует ее в виде единой цены. Тем самым в рыночных ценах отражается и себестоимость продукции, и ее обменный курс по отношению к другим видам топлива [73] . Внедрение «межгазовой» конкуренции в Великобритании было обусловлено использованием попутного газа в результате запрета на его сжигание.

Введение недискриминационного доступа производителей и поставщиков к газотранспортной системе обеспечило распространение «межгазовой» конкуренции, когда из всех поставщиков, присутствующих на рынке, покупатель выбирает того, чей газ дешевле. При этом доступ к газотранспортной мощности также продается на рынке в виде прямых или непрямых аукционов, о чем подробнее речь пойдет далее.

В результате конкуренции «газ-газ» развиваются спотовые рынки – рынки для торговли фиксированными объемами газа на краткосрочной основе по рыночным ценам, формируемым на основе торгов, которые обычно осуществляются в так называемых хабах – пересечениях нескольких газопроводов.

Однако такая система контрастирует с монополией на импорт и экспорт