вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут . — Наш короткозерный рис дороже импортного длиннозерного, однако он лучше подходит для определенных блюд. С провальных девяностых годов производство риса у нас выросло втрое. Отечественные производители вполне конкурентоспособны, около 200 тысяч тонн своей продукции они поставляют за рубеж. Хотя вместе с импортными пошлинами возможно снижение инвестиционной привлекательности отрасли».
Забудьте о сверхдоходах
Самым чувствительным к изменению институционального режима в связи с присоединением к ВТО оказалось отечественное свиноводство. Его продукция — одна из тех товарных групп, по которым предполагалось наиболее существенное снижение пошлин (см. график 3). Ожидалось, что импорт резко вырастет, а цены на этом рынке обвалятся.
В первые месяцы после присоединения к ВТО, осенью прошлого года, события начали разворачиваться именно по такому сценарию. Цены на свинину действительно вошли в глубокое пике (см. график 4). Их падение совпало по времени с беспрецедентным ростом стоимости фуражных зерновых культур — основного компонента кормов, на которые приходится до 70% себестоимости производства. Фуражное зерно подорожало до 11 рублей за килограмм, то есть вдвое по сравнению с прошлогодним уровнем, державшимся много лет, и впервые оказалось чуть дороже, чем его закупают основные зарубежные конкуренты из США и Европы. В результате в четвертом квартале 2012 года и в первом квартале 2013-го даже эффективные свиноводы вынуждены были фиксировать убытки. Согласно информации, предоставленной отраслевыми ассоциациями, средняя рентабельность свиноводческой подотрасли в этот период составила минус 19%.
Драматический ценовой коллапс идеально вписался в страшилки про ВТО и получил громкий медийный резонанс, который отраслевые эксперты в шутку назвали «поросячьим визгом».
Страдальцев услышали, и они получили от государства около 10 млрд рублей субсидий на компенсацию подорожавших кормов — и стали обсуждать возможность постоянной поддержки в форме весьма немаленькой субсидии на килограмм реализованной продукции. Вместе с тем детальный анализ статистики и комментарии респондентов указывают на то, что вступление в ВТО оказалось для российских свиноводов второстепенным фактором и после непродолжительного ценового провала они вновь работают в вполне комфортных условиях.
Объем импорта свинины в Россию в настоящее время уже ниже, чем в «довэтэошный» период (см. таблицу). Его падение, по данным за нынешний год, в целом оказалось одним из самых значительных среди всех товарных позиций и продемонстрировало разительные различия с развитием интеграционного процесса на Украине, где в первый год после присоединения к ВТО наблюдался трехкратный рост импорта всех видов мяса (см. график 5).
Чтобы понять происходящее, рассмотрим подробнее структуру свиноводческой отрасли. Она представлена очень разными группами игроков. С одной стороны, это личные подсобные хозяйства, в которых содержится около 30% российского поголовья свиней. С другой стороны, три группы товарных производителей, сильно различающихся по технологическим показателям и экономической эффективности (см. график 6). Причем худшие из них по конверсии корма и себестоимости продукции вдвое уступают лучшим. С 2012 года наблюдается резкий рост поголовья и реализации у эффективных товарных производителей, что связано с запуском новых проектов, инициированных в период благоприятной конъюнктуры (см. график 7).
«За несколько месяцев до вступления в ВТО объем импорта мясной продукции, и особенно свинины, несколько снизился: ожидали снижения таможенных пошлин и своих расходов, — отмечает завкафедрой агроэкономики МГУ Сергей Киселев . — В 2012 году, в первые месяцы после вступления в ВТО, импорт существенно вырос, а накопленный объем был взрывным образом выброшен на рынок» (см. график 8). Это событие вкупе с негативными ожиданиями привело к первоначальному витку падения цен на свинину.
В результате ухудшения ценовой конъюнктуры с осени 2012 года личные подсобные хозяйства, в особенности товарные производители с высокой себестоимостью производства, начали «сбрасывать» поголовье, вырезая даже его «производственную» часть — свиноматок. По итогам совокупного действия трех факторов (роста импорта в первые месяцы после присоединения к ВТО; долгосрочного тренда роста поголовья; конъюнктурного «сброса») предложение свинины аномально возросло — по некоторым данным, почти на 30% в первом квартале 2013 года, что предопределило новый виток падения цен.
Вслед за этим обвалился уже импорт свинины — в новых ценовых условиях к весне нынешнего года он оказался просто невыгодным. В мае–июне 2013 года ситуация в отрасли постепенно нормализовалась: и цены на зерно упали, и цены на свинину отыграли приблизительно половину экстремального падения (см. график 4). Эффективные производители вновь стали получать прибыль, однако уровень доходности в подотрасли снизился. Отраслевые эксперты считают нынешнюю ситуацию устойчивой, в перспективе цены останутся на нынешнем уровне (см. «Вертикаль от поля до прилавка», «Эксперт» № 42 за 2013 год).
«Основной эффект от вступления в ВТО совпал с максимальным, в натуральном выражении, приростом производства свиноводческой продукции за всю историю России, — отмечает председатель правления Мясного союза России, член совета директоров группы “Черкизово” Мушег Мамиконян . — Уже профинансированные проекты крупных участников рынка должны обеспечить прирост производства свинины за нынешний год в объеме 400 тысяч тонн. Эта цифра вполне сопоставима с квотами на импорт этой продукции, которые составляют около 450 тысяч тонн». Прежних сверхприбылей, когда свиноводы могли продавать свою продукцию почти вдвое дороже, чем она стоит за рубежом, им больше не видать. Немодернизированные комплексы с плохими технологическими показателями в новых ценовых условиях не имеют перспектив к существованию. Кажется, отрасли нужна не сплошная «поддержка доходности», о которой говорят сами свиноводы, а дальнейшее развитие инвестиционного процесса, которое позволит сильным игрокам заместить слабых.
