подготовки к обороне.
Айрис Ойделл из столицы уезжает в Надор, где согласно традиции она должна ждать своего жениха. Её сопровождают Луиза и Селина, а также Наль Ларак. Последний из Надора должен втайне отправиться к Лионелю Савиньяку.
9-й день Осенних Молний — Кардинал Левий и Матильда въезжают в Олларию. Кардинал в сопровождении Робера Эпинэ навещает Алву в Багерлее.
11-й день Осенних Молний — По приказу Альдо и в его присутствии разрушают усыпальницу Франциска Оллара и его жены. Из саркофага Франциска Окделл забирает шкатулку, в которой находятся старинные документы — завещание Эрнани, последнего короля из династии Раканов, и самого Франциска. Ричард и Альдо из них узнают, что Эрнани добровольно отрекся от трона за себя и своих потомков в пользу Франциска Оллара, а Франциск, в свою очередь, завещал трон не сыну Октавию, а Рамиро Алве-младшему, герцогу Кэналлоа. О найденном решено молчать.
15-й день Осенних Молний — В Олларии/Ракане начинает действовать новый «Суза-Муза», высмеивающий Альдо и его приверженцев. Айрис, Луиза, Селина и Наль добираются до Надора.
В Эпинэ адуаны Марселя перехватывают графа Тристрама, который был направлен в Ургот ко двору Фомы в качестве посла. Из найденных при нем писем следует, что Альдо заинтересован в браке с одной из дочерей Фомы, а также разыскивает «Меч Раканов», который Фердинанд год назад передал Алве как награду за Варастийскую кампанию.
Флот кесарии производит нападение на Хексберг и попадает в подготовленную Альмейдой ловушку. Командующий дриксенским флотом адмирал Кальдмеер, раненный в ходе боя, в бессознательном состоянии попадает в плен. Вместе с ним в плен попадает его адъютант Руперт фок Фельсенбург, наследник одного из трех Великих домов Дриксен. Обоих пленных принимает в своем доме вице-адмирал Вальдес.
Потерпев поражение, остатки флота пытаются спастись бегством, однако неожиданный и очень сильный шторм практически полностью уничтожает всех, кто смог вырваться из Хексбергского залива. Корабль адмирала Бермессера, покинувший поле боя в самом начале сражения, успевает уйти до начала шторма. Другим спасшимся оказывается корабль шкипера Юхана Клюгкатера, перевозившего припасы для осадной армии. Шкипер поворачивает корабль на юг вместо севера и уходит в нейтральную Ардору.
24-й день Осенних Молний — Коронация Альдо в Нохском аббатстве. После коронации Альдо отдает толпе цивильного коменданта Айнсмеллера, которого горожане успели возненавидеть за жестокость и бессудные казни. Айнсмеллера разрывают на части прямо перед храмом. Новым комендантом Альдо делает Ричарда Окделла.
В Хексберге капитан Джильди вместе с талигойскими моряками участвует в плясках с «ведьмами Хексберга» — астэрами, живущими на горе рядом с городом. Выясняется, что с астэрами у адмирала Вальдеса и других моряков установились очень хорошие отношения.
Дриксенская армия фельдмаршала Бруно доходит до реки Хербсте и останавливается на празднование Зимнего излома. Ловушка, подготовленная для нее на южном берегу Хербсте, не срабатывает.
1-й день Зимних Скал — Коронационные празднества для горожан, организованные на территории старинного аббатства Дора, превращаются в давку с множеством погибших. От еще больших жертв спасает решение Робера Эпинэ взорвать ворота аббатства, чтобы обеспечить выход собравшихся внутри людей.
2-й день Зимних Скал — Робер наносит визит Марианне, неудачная попытка его похищения.
4-й день Зимних Скал — Расследуя нападение на Робера, Ричард Окделл случайно находит у своего друга, Удо Борна, черновики, свидетельствующие, что проделки «Сузы-Музы» — его рук дело. Из содержания черновиков Альдо делает вывод, что Удо знает о завещаниях Эрнани и Франциска и о правах Алвы на престол.
По настоянию Матильды Альдо якобы ограничивается изгнанием, однако после отъезда Удо умирает в доме Окделла от отравления «сонным камнем». Альдо требует избавиться от тела, и Ричард поручает это сделать своему камердинеру Джереми Бичу, в недавнем прошлом — человеку покойного генерала Люра.
6-й день Зимних Скал — Карваль арестовывает Джереми Бича по подозрению в попытке убийства Окделла весной 398 г. Бич признается, что то нападение организовал именно он, по приказу Люра. А тот, в свою очередь, действовал по приказу Леопольда Манрика, желавшего прибрать к рукам наследие Окделлов. В седельных сумках у Джереми обнаруживаются кошельки с монограммами Матильды и Дугласа Темплтона, эти деньги они отдали Удо Борну перед его отъездом.
7-й день Зимних Скал — Робер письмом уведомляет Матильду о судьбе Удо, Матильда догадывается, что отравление — дело рук
