Барашковой, по слухам и предположениям – любовницы богатого аристократа Тоцкого.
В Петербурге у князя есть дальние родственники – семья генерала Епанчина (весьма дальнее родство проходит по линии Елизаветы Прокофьевны, жены генерала). Все три дочери Епанчиных и их мать принимают дальнего родственника сначала настороженно, но потом он покоряет их своей детской непосредственностью. В доме Епанчиных князь знакомится и с чрезвычайно самолюбивым секретарем генерала Ганей Иволгиным, и во время «корректурных проб» в кабинете генерала впервые видит портрет Настасьи Филипповны, о которой он уже слышал в поезде. Ее красота с оттенками гордости и страдания потрясает князя.
Из разговора, который, не стесняясь, ведут при нем генерал и секретарь, можно узнать, что Тоцкий, на содержании которого находится Настасья Филипповна, хотел бы посвататься к одной из дочерей Епанчиных, но до этого необходимо было «развязаться» с содержанкой; вот почему Настасью Филипповну сватают Гане, давая в качестве приданого семьдесят пять тысяч. Ганя жаждет денег, чтобы с их помощью начать восхождение по карьерной и социальной лестнице. Но унизительность положения, условий, при которых он получает деньги, заставляет его душевно страдать. Если уж говорить о чувствах, то он испытывает их к Аглае Епанчиной (хотя возможность расчета не исключена и здесь). Ганя предлагает Аглае совершить выбор, она возмущена.
Приняв предложение поселиться в квартире Иволгиных, Мышкин знакомится с жильцами. Тут является Настасья Филипповна с приглашением на свой День рождения. Появляется и Рогожин с ватагой пьяных приятелей. Звучит тема торга: Настасью Филипповну – за сто тысяч! У Гани с сестрой происходит бурный скандал: домочадцы Гани оскорблены происходящим. Один лишь кроткий князь, которого гордая красавица сначала приняла за слугу, – лишь он признает вслух человеческое, душевное и непродажное в ее личности. За это Настасья Филипповна вскоре его и полюбит.
Покорённый красотой Настасьи Филипповны, князь приходит к ней вечером. Здесь собралось разношёрстное общество, начиная с генерала Епанчина, тоже увлечённого героиней, до шута Фердыщенко. На внезапный вопрос Настасьи Филипповны, выходить ли ей за Ганю, он отвечает отрицательно и тем самым разрушает планы присутствующего здесь же Тоцкого. В половине двенадцатого раздаётся удар колокольчика и появляется прежняя компания во главе с Рогожиным, который выкладывает перед своей избранницей завёрнутые в газету сто тысяч.
Князь до предела огорчен происходящим, он признается в любви к Настасье Филипповне и зовет замуж. К своему предложению он добавляет еще один аргумент – полученное от тетки наследство. Однако Настасья Филипповна, пребывая в душевной смуте, едет с Рогожиным, а Ганю подвергает суровому испытанию: бросив сверток с деньгами в камин, предлагает тому достать сверток голыми руками. Измученный внутренней борьбой, Ганя сохраняет лицо и не лезет в камин, однако лишается чувств. Деньги Настасья Филипповна оставляет ему в награду за его страдания.
Проходит шесть месяцев. Князь исследует Россию, ездит. Роковая Настасья Филипповна мечется от праведника Мышкина к отчаянному Рогожину, не находя спокойствия души ни с кем.
Знаменателен первый визит князя к Рогожину. Его дом мрачен, как тюрьма, внимание Мышкина привлекает садовый нож (орудие будущего убийства) и копия картины Ханса Гольбейна, на которой изображён Спаситель, только что снятый с креста. Рогожин говорит, что любит смотреть на неё, князь в изумлении вскрикивает, что «…от этой картины у иного ещё вера может пропасть», и Рогожин это неожиданно подтверждает. Они обмениваются крестами, братаясь, и Парфен ведёт князя к матушке для благословения.
Возвратясь к себе в гостиницу, князь на темной узкой лестнице встречается со своим «братом» Парфеном, который заносит над князем нож. С князем случается припадок эпилепсии. Рогожин убегает.
Выздоравливая, князь общается с семьей Епанчиных. Как-то раз на прогулке с Епанчиными, князем Радомским, ухаживающим за Аглаей, и князем Щ., женихом Аделаиды, компания сталкивается с другой компанией, где присутствует Настасья Филипповна. Она ведет себя крайне вызывающе, ударяет офицера, приятеля Радомского. От ответного удара офицера удерживает князь Мышкин.
Кроткий князь везде выступает защитником: так, на своем собственном дне рождения он защищает от насмешек молодого Ипполита, совершившего неудачную попытку самоубийства.
В сердце князя растет любовь к Аглае. Сама Аглая предлагает стать ему другом. Настасья Филипповна пишет Аглае письма, где убеждает девушку стать женой Мышкина. События развиваются так, что действительно вскоре князь формально объявлен женихом Аглаи. На «смотринах» жениха у Епанчиных, вследствие смущения, волнения, у князя вновь случается припадок, к смущению всех присутствующих. Аглая назначает встречу Настасье Филипповне, куда прибывает вдвоем с князем. Там же присутствует и Рогожин. Аглая строго отчитывает Настасью Филипповну за вмешательство в личную жизнь. Месть следует незамедлительно. Оскорблённая тоном девушки, Настасья Филипповна призывает князя к себе и в очередной раз гонит Рогожина. Душа князя разрывается: Аглаю он любит всем сердцем, но и Настасью Филипповну жалеет за ее помешательство. Эти страдания надрывают психику князя.
Вновь намечается свадьба, на сей раз князя и Настасьи Филипповны. В свойственном невесте состоянии смены настроения от эйфории до глубокого уныния она и пребывает, хотя внешне готовится к свадьбе, выписывая наряды. В день свадьбы случается внезапное: невеста бросается к Рогожину, стоящему в толпе, и тот на руках уносит ее в экипаж и увозит.
Наутро после неудавшейся свадьбы князь отправляется в Петербург, к Рогожину. Того нет дома, но князю чудится из-за шторы взгляд Рогожина. Князь ходит по знакомым Настасьи Филипповны, пытаясь узнать про неё, ходит вокруг дома Рогожина, но результатов нет: никто ничего не знает. И все-таки князю кажется, что Рогожин непременно его найдет. Так и происходит: Парфен подходит на улице и шепчет князю, чтобы тот следовал за ним. Изнемогая от
