Ведь никому несдобровать, Когда начну я колдовать! — И он надулся, Словно шар, И запыхтел, Как самовар. И десять раз, И двадцать Он повторял: 'Кара-бараз!' Но, в червяка не превращён, Стоит, как прежде, Бибигон. 
И разъярился Брундуляк: — Так погоди же ты, смельчак! И вновь, и сызнова, и снова Волшебное твердит он слово, — И пятьдесят, и шестьдесят, И восемьдесят раз подряд. И двести раз, И триста раз Он говорит: 'Кара-бараз!' 
Но Бибигон стоит пред ним, Как прежде, — цел и невредим. Увидел Брундуляк, что ему не заколдовать смельчака, заморгал трусливыми глазёнками, задрожал, залопотал и захныкал:
— Не губи ты меня! Не руби ты меня! Отпусти ты меня! И прости ты меня! Но Бибигон засмеялся В ответ: — Пощады тебе, Ненавистному, нет! Сейчас предо мной И скулишь, и юлишь ты, А завтра меня В червяка Превратишь ты! — И острую шпагу в него он вонзил, И в самое сердце его поразил. 
И рухнул индюк. И от жирного тела В далёкий бурьян голова отлетела. А тело скатилося в тёмный овраг, И сгинул навеки злодей Брундуляк. И все засмеялись, запели, обрадовались. И все сбежались к моему балкону: и мальчики и девочки, и старики и старухи, и все они громко кричат:
— Да здравствует бесстрашный герой Бибигон! Слава ему и его милой сестре Цинцинеле!
И вот, как король, величаво Выходит он к ним на балкон, Кивает им влево и вправо И всем улыбается он. Камзол из зелёного шёлка Обшит у него серебром, В руке у него треуголка С чудесным павлиньим пером. И, алым сверкая нарядом, Мила, весела и добра, — Стоит улыбается рядом Его молодая сестра.
