1. Tell Me If You Can
(написана Тони Шериданом и Полом МакКартни в Гамбурге. Вокалист – Тони Шеридан, 1961 год)
2. Lost My Little Girl
(Вокалист – Пол МакКартни, 1962 год)
3. Looking Glass
(Вокалист – Джон Леннон, 1962 год)
4. Thinking Of Linking
(Вокалист неизвестен, 1962 год)
5. The Years Roll Along
(Вокалист неизвестен, 1962 год)
6. Winston's Walk
(Вокалист – Джон Леннон, 1962 год)
7. Keep Looking That Way
(Вокалист – Пол МакКартни, 1962 год) Эти песни в числе других были записаны битлами на магнитную пленку для фирмы грамзаписи «Decca Records». В конце концов именно те, другие, были реализованы, а эти так и не были выпущены.
8. Hello, Little Girl
(Записана битлами на парлафоне. Вокалисты – Джон и Пол, 1962 год)
9. I'll Be On My Way
(Вокалист – Пол МакКартни, 1962 год) Эта песня записана группой во время одного из первых радио-шоу, но так и не была реализована. Это сделали другие – Billy J. Kramer And The «Dacotas».
10. How Do You Do It
(Вокалист – Джон Леннон, 1963 год) Песня была предложена битлам Джорджем Мартином для одного из их синглов. И хотя «Битлз» она не понравилась, они все же согласились записать ее. В конце концов на пластинке How Do You Do It появилась, но в исполнении группы «Jerry And The Pacemakers».
11. Love Of The Loved
(Вокалист неизвестен, 1963 год)
12. That Means A Lot
(Вокалист неизвестен, 1963 год)
