Июль. Тысячника Алаэна переводят на границу центральных провинций, где он встречает Глэда. Выслушав рассказ искалеченного человека, пограничная служба отсылает Глэда к императору. Глэд предлагает Южной империи добыть жизненно необходимое золото в Варра-лор. Император начинает собирать войска для похода на юг.
Август. Восемь лучших легионов прорываются при помощи ириатов к Варра-лор и уничтожают столицу темных кланов. Легионеры сжигают древний город, но не находят золота. Объединившиеся кланы эльфов истребляют большую часть захватчиков. Глэд бежит в свой родной мир, но вынужден вернуться назад на Фэгефул. Имперский патруль помещает бродягу в поселок для прокаженных.
Октябрь. Орки уничтожают последнюю крепость Драконов, стоявшую на северном берегу Шепорота. Кочевники прорываются за стену и начинают стремительный набег на восточное побережье империи. Нежить выдвигает армию к южной границе Перешейка для нападения на имперские крепости. Глэд бежит из поселка и, захватив летающую лодку, отправляется на Перешеек, на встречу с Фраймом. Древние командиры армии мертвых отказываются помогать Глэду, и он вместе с мертвым наемником покидает Перешеек.
Ноябрь. Нежить атакует две человеческие крепости. Первая захвачена, во второй командир легиона Алаэн перехватывает инициативу и силами неполного легиона уничтожает захватчиков. Степняки разоряют восточное побережье и возвращаются домой, потеряв в стычках на границе лишь малую часть войск. Глэд и Фрайм заправляют в пограничной крепости летающую лодку, поджигают крепость и улетают на север. Следом за ними отправляют в погоню воздушный флот. У побережья Поххоморана имперские корабли по ошибке нападают на почтовый корабль соседей, чем провоцируют полномасштабное сражение. Корабли Южной империи сожжены. Старый повелитель Драконьего королевства убивает послов, посмевших потребовать земли в обмен на неоплаченные долги. Испуганные бароны ночью убивают короля и сажают на трон нового.
Декабрь. Хранители находят Мима и требуют, чтобы он отправился следом за Безглазым. Мим вынужден подчиниться. Глэд с Фраймом на корабле контрабандистов добираются до земель речного народа, где Глэд встречается с боевым товарищем и готовится к походу в Усыпальницу. Мим добирается до Поххоморана, где ему предлагают отправиться к оркам и договориться о заключении мира. Глэд встречается с вождями орков и едет на север к Огненному народу. Там он объявляет себя избранным Владыкой и заставляет гномов следовать древним предсказаниям. Освободив из шахт Гаттарама, Глэд объявляет гнома королем Огненного народа и уходит с наемником в Усыпальницу. Мим встречается с орками, и те выбирают прибывшего вместе с ним колдуна Кхохолома своим представителем в Поххоморане. Мим вынужден вернуться назад без права когда-либо появляться на землях орков. Глэд встречается с Хранителями. Им не удается сломить человека и заставить служить Владыке. Безглазый покидает Усыпальницу свободным.
Третий год Новой эры
Апрель. В королевстве Зур появляется Черный Рыцарь. Вместе с армией наемников он участвует в планировании атаки на Перешеек. В результате нескольких кровавых сражений нежить терпит полное поражение, Черный Рыцарь уничтожает Источник с магической энергией, и королевство Зур завоевывает безжизненные скалы. Торговая гильдия Зур предлагает Черному Рыцарю помочь кочевникам атаковать Южную империю и отвлечь таким образом силы соседа от только что захваченного Перешейка. Бывший командир отряда смертников отбирает восемь преданных человек и отправляется в степь.
Май. Первое войско степняков пытается повторно атаковать восточные земли империи. Но спешно набранные легионы зажимают противника у стены и почти полностью уничтожают его. Второе войско кочевников объединяет силы с эльфами и вторгается на западное побережье Южной империи. Захватив юго-западную провинцию, Орда уничтожает собранные в спешке легионы и заставляет императора признать новые границы. Захваченные земли остаются под управлением степных ханов.
Июнь. Черный Рыцарь возвращается к оркам. Мим пытается его найти в королевстве Зур, но безуспешно. Орки заключают мирные договоры с большинством соседей и начинают активно развивать торговлю, чтобы восстановить обескровленное государство и перевооружить армию.
В течение пяти лет Мим продолжает поиски, но ему не удается встретиться лично с Черным Рыцарем.
Восьмой год Новой эры
Октябрь. Мим получает приглашение и приезжает в монастырь рядом с Северной Короной, где находит Безглазого. Глэд умирает, отказавшись стать четвертым Хранителем. Мим узнает, что под именем Черного Рыцаря скрывался Фрайм.
Ноябрь. Фрайм приходит в Усыпальницу и объявляет, что достоин пройти последнее испытание и занять вакантное место Хранителя. После обряда Фрайм становится четвертым Хранителем.
Наши дни. Четыре хранителя активизируют поиски трех оставшихся, чтобы разбудить Владыку.
,
Урба – небольшая имперская деревня или крупная вилла с пристройками для многочисленных наемных работников.
Легорос – командир легиона Южной империи.
Хата-хан – глава ханов в походе, выборная должность. Наделен диктаторскими полномочиями на все время набега. После завершения похода собирают совет ханов, на котором любой обиженный может высказать претензии. Если совет признает действия хата-хана ошибочными, провинившегося полководца могут казнить.
Гит, гиты – ординарец и близкий помощник у хана, отвечает за доставку приказов отрядам, прикрывает хана в бою.
«Орел» – медная монета Южной империи, пришла на смену золотым монетам старой чеканки.
Баллер – ординарец командира, назван в честь старого имперского меча «бала», которого позже сменил короткий обоюдоострый «тотус». Обычно у командира легиона по штату четыре баллера для передачи на поле боя срочных донесений тысячникам.
В отличие от принятых в земных армиях классификаций в землях Фэгефул метательные машины описывались существенно проще:
Арбалеты и тяжелые арбалеты составляли основу мощного стрелкового вооружения.
Баллисты (различного вида торсионные метательные машины) с широким желобом использовались для стрельбы каменными ядрами.
Стреломет обозначал торсионные метательные машины, предназначенные для стрельбы только тяжелыми копьями различных модификаций.
Термин «катапульта» закрепился за классом машин, стреляющих навесом. При этом заряд укладывался в деревянную «ложку» либо крепился на праще, прикрепленной к длинному рычагу.
Отдельной группой среди данных метательных машин стоят требуше, предназначенные для метания тяжелых зарядов на дальние расстояния по навесной траектории.
Пограничные крепости Южной империи строились по общему стандарту: внешнее кольцо стен с двумя или четырьмя воротами для быстрой переброски войск и второе внутреннее кольцо стен,
