Согласится собор и на запрет впредь покупать, брать в залог и принимать в дар новые земли. По прошествии злополучного года, а может быть, в связи с недовольством духовенства начавшейся секуляризацией церковных земель, но самое правдоподобное — в связи с избранием Стефана Батория польским королем, что означало скорую войну, Симеон был сведен с престола. В благодарность за верную службу царь пожаловал ему Тверь и титул великого князя тверского.
Итак, вернемся к Стефану Баторию, ведущему свою родословную от древнего венгерского рода из Трансильвании (Седмиградья), восходящего к XIII веку. Известно, что отец его, Этьен Баторий Сомлио, был воеводой Седмиградским при князе Иоанне Запольском. Сам Стефан в молодые годы посещал лекции в университете города Падуя в Италии, состоял на военной службе у короля Венгрии и князя Трансильвании и даже три года находился в плену у немцев. В 1571 году, благодаря расположению к Баторию императора и султана, его избирают воеводой, а затем и князем Седмиградья, находившегося у турок в вассальной зависимости. В 1574 году он вступил в борьбу за польский престол. Однако на сейме голоса разделились. Сенаторы проголосовали за австрийского императора Максимилиана, а средне— и мелкопоместная шляхта — за Стефана Батория. Двусмысленность положения не остановила тщеславного воеводу, и он, несмотря на возражение императора, приехал в Краков, где был коронован 1 мая 1576 года. Приступить же к выполнению взятых на себя обязательств по возвращению польско-литовских земель, захваченных Московским царством, новоизбранный король не мог. На это было несколько причин, и прежде всего то, что на ведение военных действий он должен был получить согласие Сейма и деньги на содержание войска. Ни того, ни другого у него не было, да к тому же в Гданьске вспыхнуло восстание сторонников австрийского императора, грозившее отпадением этой прусской территории. Поэтому Баторий вынужден был лавировать и оттягивать время начала войны с Москвой. Для этого он через полгода после коронации посылает в Москву послов для обсуждения условий мирного договора, при этом сознательно проявляет неуважение к персоне царя, опуская в обращении к нему его царский титул и титулы князя полоцкого и смоленского.
Осознавая неизбежность вооруженного столкновения с Польшей и одновременно недооценивая способности Батория, Иван Грозный сам начинает новый этап Ливонской войны, причем начинает неудачно. Три месяца (январь — март 1577 г.) пытается овладеть Ревелем, но все его попытки оказываются безуспешными. Однако с подходом основных сил он перенацеливает действия своих войск на литовскую часть Ливонии. Его подручник король Магнус действует в Северной Латвии, а Симеон Бекбулатович со своими помощниками Иваном Шуйским, Федором Мстиславским, Сицким и Юрьевым — в Южной. На этот раз кампания пошла более удачно, хотя без конфузов не обошлось. Магнус, еще недавно выступавший в роли странствующего рыцаря, слишком серьезно воспринял свой новый титул короля. Он стал рассылать королевские грамоты с призывом подчиниться ему как законному государю. И надо же было такому случиться, что некоторые города охотно откликнулись на это обращение, а жители Вендена и Вольмара даже выгнали польско-литовские гарнизоны, провозгласив Магнуса своим королем. Окрыленный успехом, он принялся активно расширять подвластную ему территорию, но забыл лишь спросить об этом Ивана Грозного. А тот вовсе не собирался уступать Магнусу Ливонию. В довершение всех неприятностей новоиспеченный король позволил себе требовать от Ивана Грозного уважения суверенитета своего марионеточного королевства. Реакция царя была незамедлительной: Магнус лишается и королевского звания, и всех пожалованных ему земель. Правда, через два месяца, когда вся Ливония, за исключением Риги и Ревеля, окажется под властью Москвы, Иван IV на радостях все ему возвратит.
Осенью 1577 года Иван Грозный посчитал, что Ливонская война закончилась его победой, которую нужно лишь закрепить соответствующими договорами. Однако радоваться было рано — Польша и Швеция «сосредоточивались». Почти два года им понадобилось для того, чтобы изготовиться для ведения наступательной войны против русских. А пока суд да дело, они вели бесконечные переговоры, заключали перемирия, которые никто не собирался соблюдать, изыскивали денежные средства, комплектовали наемную армию, переманивали на свою сторону прежних союзников царя. В 1578 году, намаявшись от царской непоследовательности, унизительной подозрительности, грубого обращения и неуважительного отношения, на сторону польского короля перешел Магнус. Это больно ударило по престижу государя и существенно изменило соотношение сил на всем театре военных действий. Не лучшим образом зарекомендовали себя в Ливонии русская администрация и русские помещики (бывшие опричники), перешедшие от адашевской тактики умиротворения местного населения к тактике «выжимания последних соков» и ограничения гражданских прав и свобод. Если раньше эстонцы и латыши выступали на стороне русского войска, то теперь они отдавали предпочтение своим прежним господам — немецким рыцарям, шведам и полякам.
Первый серьезный гром прогремел в августе 1579 года, когда Баторий во главе 15-тысячного наемного войска подступил к Полоцку и после трехнедельной осады принудил его гарнизон к сдаче. Через месяц та же участь постигла и город-крепость Сокол. Это поражение повлекло за собой два серьезных последствия. Первое — для Москвы закрывался торговый путь через Западную Двину и далее в Балтийское море, второе — польско-литовской армии открывалась прямая дорога в Московское царство. Осенью того же года Баторий захватил города Красный, Козьян, Ситну, Туровль, Нещерду. От набегов польской конницы серьезно пострадали сотни селений Смоленской области и Северской земли — они были сожжены и разграблены.
А Ивана Грозного как будто поразил ступор. Имея около восьмидесяти городов с крепкими воинскими гарнизонами и сильные полки, стоящие вдоль засечной полосы, он, лишенный мужества и способности к сопротивлению, чуть ли не в одночасье сменил надменный тон на унизительное заискивание перед своим решительным, а потому и более счастливым противником. В то же время, терпя одно поражение за другим, он не забывал о своих удовольствиях. Поистине пиром во время чумы представляются устроенные им празднования по случаю бракосочетания безвольного и ограниченно дееспособного сына Федора и своей, уже не поддающейся счету, свадьбы.
Вместо организации сопротивления, не говоря уже о наступательных действиях, московский царь направляет в военный стан своего врага послов, которым наказывает смиренно перенести от поляков все, вплоть до побоев, но уговорить короля прекратить военные действия. Король же, захватив инициативу, требует невозможного, а именно передачи Литве Смоленска, Новгорода, Пскова, Великих Лук и всех ранее захваченных ливонских территорий. В подтверждение серьезности своих намерений Баторий в августе 1580 года осаждает Великие Луки, очередной форпост на пути к Москве, и 5 сентября, после мощнейшей артиллерийской подготовки, берет эту крепость штурмом, а вслед за ней — Невель, Озерище, Заволочье. И только смоленским воеводам Даниилу Ногтеву и Федору Мосальскому удается остановить дальнейшее продвижение польских войск.
Разуверившись в возможности благополучного исхода Ливонской войны, царь пошел на крайние меры. Он повел опасную игру с Римской католической церковью. Обвинив Батория в попустительстве турецкой экспансии и нежелании противостоять ей, а также в нехристианском поведении по отношению к православному населению Руси, Иван Васильевич через своего посла дал понять Папе Римскому, что не имеет ничего против объединения церквей и своего участия в войне с Турцией. Но прежде он попросил помощи в заключении мирного договора с Польшей на выгодных для себя условиях. Папа Григорий XIII, желая приобщить россиян к своей пастве, благословил на посредническую миссию между Москвой и Польшей известного богослова иезуита Антония Поссевино. Баторий же, понимая всю искусственность и даже некоторую театрализованность происходящего, использовал приезд папского посланца как повод для продолжения военных действий. Со 100-тысячной армией, состоящей преимущественно из европейских наемников, Баторий в августе 1581 года подступил к городу-крепости Пскову, ничуть не сомневаясь в успехе. Только все его усилия оказались тщетными. Псковский воевода Иван Петрович Шуйский не только успешно оборонялся, но и совершал отважные вылазки за крепостные стены. Не удались полякам и подкопы под оборонительные сооружения: встречными действиями защитников города они были ликвидированы. А прорыв в осажденный город свежего стрелецкого войска под командой Федора Мясоедова, совершенный 2 ноября, сделал бессмысленной дальнейшую осаду в условиях наступающей зимы, при острой нехватке в польском стане продовольствия и фуража. К тому же из-за невыплаты солдатских денег экспедиционный корпус Батория стал таять на глазах.
Окончание Ливонской войны, может быть, было бы и не таким плачевным для Москвы, если бы не царь, который в очередной раз проявил нерешительность, граничащую с трусостью. Какими мотивами он руководствовался, нам неизвестно — они могли быть и обоснованными. Но пошли он тогда под Псков