| 388. | Гоблинланд захвачен Вампирами; побег из Зайё Закуло; Тенемос сожжен; силы Вампиров сокрушены Корсом. |
| 389. | Зелдорний, Гелтераний и Ялканай Фост отправлены Гасларком вместе с войском в Импланд и там зачарованы. |
| 390. | Витчи опустошают Гоблинланд; их поражение при участии Демонов на Лормеронском поле; умерщвление Горайса X Брандохом Даэй; Корс взят в плен и опозорен Демонами; Гро, оставив службу Гоблинам, живет в изгнании при дворе Витчланда. |
| 393. | Ла Файриз, осажденный Факс Фай Фазом в Лиде Нангуне во Внешнем Импланде, вызволен Демонами; Голдри Блусско отражен Корсом под Харкемом. |
| 395. | Корунд женится в Норваспе на принцессе Презмире. |
| 398. | Вампиры разражаются невиданной свирепостью; их набеги на Демонланд и сожжение жилища Голдри в Дрепабю. |
| 399. | Священная война Витчланда, Демонланда, Гоблинланда и прочих цивилизованных народов против Вампиров; Лакс с одобрения своего хозяина Горайса XI и по наущению Гро вместе со всем своим флотом покидает битву у Картадзы (восточное побережье Демонланда); Вампиры, тем не менее, побеждены Демонами в Проливе Картадзы, а вся их раса истреблена; Горайс XI требует от Демонланда вассальной присяги, борется с Голдри Блусско и гибнет в этом поединке. Горайс XII, с большим успехом возобновив колдовские занятия Горайса VII в Карсё, уносит Голдри посредством магической наслани; Юсс и Брандох Даэй, частично лишившись рассудка, опрометчиво отправляются с Гасларком на Карсё и там пойманы; их освобождение при помощи Ла Файриза и возвращение в свою страну; сон Юсса, совещание в Кротеринге; первый поход в Импланд. Месть короля Пиксиланду, исполненная Коринием, Ла Файриз выселен и отправлен в изгнание; великий переход Корунда через Акру Скабрант, внезапное вторжение во Внешний Импланд и завоевание этой страны; крушение флота Демонов, побоище у Салапанты; поход Демонов в Верхний Импланд; любовные похождения Брандоха Даэй с Леди Ишнаин Немартры, которая налагает на него заклятие; Корунд осаждает и захватывает Эшграр Ого; Юсс и Брандох Даэй ускользают через Моруну и зимуют в Бхавинане. |
| 400. | Новости из Эшграр Ого доходят до Карсё; король награждает Корунда за это титулом короля Импланда. Юсс и Брандох Даэй переходят Зийский Перевал; схватка с мантикорой; восхождение на Коштру Пиврарху, вход в Коштру Белорн и прием их королевой Софонисбой; видение Юсса, в котором Голдри заключен на Зоре; содействие королевы их замыслам; гиппогриф вылупляется у озера Равари; смертельное безрассудство Миварша; Юсс вопреки предостережениям королевы штурмует Зору Рах пешком и едва не лишается жизни. Презмира, королева Импланда, и Лакс, король Пиксиланда, коронованы в Карсё; король отправляет экспедицию, чтобы подавить Демонланд, поставив во главе ее Корса; Лакс наносит Воллу поражение в море у Обзорной Гавани, а Корс — Виззу у Ручьев Кроссбю, Визз гибнет на поле боя; жестокое и деспотичное правление Корса; разногласия между ним и Галландом; обращение Спитфайром этих бед вспять, армия Корса разбита им наголову у Бримовых Рапсов, а выжившие осаждены в Аулсвике; недовольство в войсках; Корс собственными руками убивает Галланда в Аулсвике; Гро приносит известия в Карсё; Корс разжалован королем, поручающим Коринию в качестве короля Демонланда исправить положение; битва у Тремнировой Кручи и поражение сил Спитфайра; Кориний коронован в Аулсвике; арест Корса и его сыновей и их высылка домой в Витчланд. |
| 401. | Покорение Коринием всего восточного Демонланда за исключением одного лишь Гейлинга, который Бремери удерживает с семьюдесятью людьми; Кориний направляется на запад через Стайл, его наглые требования к Мевриан; провал похода Гасларка на подмогу Кротерингу, его поражение у Аурвата; искусное отступление Кориния от Кротеринга перед превосходящими силами противника; его засада и истребление армии Спитфайра на берегах Двуречья; падение Кротеринга и сдача Мевриан; ее побег по совету Гро при помощи сыновей Корунда и с потворства Лакса; ее бегство в Вестмарк, а оттуда обратно на восток, в Невердал; Гро оставляет службу Витчланду во имя Демонланда; его и Мевриан встреча с Юссом и Брандохом Даэй по их возвращении домой после двух лет отсутствия; восстание на востоке и освобождение Гейлинга, искусные приготовления Кориния и Демонов к решающей схватке; битва на Кротерингском Скате и изгнание Витчей из Демонланда. |
| 402. | Второй поход в Импланд, в котором Гасларк и Ла Файриз присоединяются к Демонам, высадка у Мюэльвы в Дидорнийском Море; Юсс, Спитфайр, Брандох Даэй, Гро, Зигг и Астар пересекают Моруну; полет Юсса на гиппогрифе на Зору Рах и вызволение Голдри; Лакс отправлен королем с несметными морскими силами, чтобы закрыть Проливы Меликафказа перед Демонами при их плавании домой; битва у Меликафказа; уничтожение витчландской армады; Лакс и Ла Файриз убиты; единственный уцелевший корабль приносит вести в Карсё; Корунд назван главным военачальником Карсё; сбор армий Витчланда и его союзников; высадка Демонов на юге; переговоры перед Карсё; предупреждение короля Юссу; непримиримая вражда между ними; знаки и предвестья в небесах; отчаянное решение короля на случай, если сражение сложится против него; битва перед Карсё; смерть Гро и Корунда; поражение королевских сил; военный совет в Карсё, Кориний вторично назначен главным военачальником; Корс, посоветовавший сдаться, попадает в великую немилость у короля, пристыжен им и прогнан; в отчаянии он затевает отравление Кориния и сыновей Корунда и, по несчастливой случайности, также своего собственного сына и жены, а сам убит Коринием; разрушение Железной Башни после провала последнего колдовства короля; Демоны входят в Карсё; их встреча с королевой Презмирой; ее трагическая кончина и триумф; всем этим завершается падение империи и правления дома Горайса в Карсё. |
| 403. | Королева Софонисба в Демонланде; чудо из чудес, восстановившее прежний мир в день рождения лорда Юсса на тридцать третий год его жизни в Гейлинге. |
