Кремпа из II./KG3 «Блиц», который пропал без вести в ту ночь.
Однако остальные бомбардировщики продолжали лететь к цели. На последнем отрезке основным ориентиром для их пилотов являлось огромное Рыбинское водохранилище. Достигнув его, они сворачивали на юго-восток и шли вдоль Волги. Над Ярославлем немецких летчиков поджидала непривычно сильная ПВО. Велся плотный заградительный огонь, на большую высоту поднимались аэростаты заграждения.
П. Мёбиус из 9-й эскадрильи KG27 «Бельке» вспоминал:
Однако помешать бомбежке силы ПВО все же не смогли. Немецкие самолеты сбросили 130 т бомб. Были сильно разрушены складское хозяйство и жилой фонд шинного завода. Полностью сгорели цех подготовки каучука, склад каучука, смол, сажи и текстиля, а также другие вспомогательные сооружения. Первый барачный поселок, находившийся рядом с заводом, был практически стерт с лица земли. Бомбы также разрушили дом № 11 по проспекту Шмидта. Была повреждена Северная подстанция ТЭЦ № 1, при этом в ходе возникшего пожара погиб инженер Н. С. Тихонов, еще пять работников получили ранения. На заводе синтетического каучука были разрушены пять цехов, на регераторном заводе – три цеха и на асбестовом заводе – четыре цеха.
После бомбежки «Хейнкели» из KG27 сделали второй заход, чтобы зафиксировать результаты попаданий своих бомб.
Летчики 147-й ИАД ПВО в ходе отражения налета произвели 25 самолето-вьшетов и сбили два бомбардировщика. Старший сержант Иван Ушкалов из 959-го ИАП в районе деревни Давыдове совершил таран, после чего выпрыгнул на парашюте.
Эскадра KG27 «Бельке» потеряла во время налета на Ярославль сразу три самолета:
– Не-111H-16 WNr. 160289 «1G+FN» из 5-й эскадрильи был сбит ночным истребителем. Все четыре члена экипажа – пилот обер-лейтенант Бруно Лембке, штурман унтер-офицер Вальтер Костер, бортрадист унтер- офицер Франц Фихтенбауэр и бортмеханик Отто Буркхардт – пропали без вести;
– Не-111H-16 WNr. 160286 «1G+CP» из 6./KG27 также был сбит в результате атаки ночного истребителя, и снова все пять членов его экипажа – пилот лейтенант Конрад Кребе, штурман обер-фельдфебель Артур Герстенберг, бортрадист унтер-офицер Пауль Камински, бортмеханик унтер-офицер Фриц Оттманн и бортстрелок ефрейтор Мартин Шлетт – пропали без вести;
– Не-111H-16 WNr.8341 «1G+ER»H3 7-й эскадрильи, вероятно, был сбит зенитной артиллерией. И опять его экипаж – пилот фельдфебель Карл Зиннер, штурман ефрейтор Клаус Шварц, бортрадист унтер-офицер Отто Вайдлих и бортмеханик унтер-офицер Хайнц Лоренцмайер – пропал без вести.
8-я эскадрилья KG1 «Гинденбург» лишилась двух машин:
– Ju-88A-4 WNr. 144456 фельдфебеля X. Панниера пропал без вести со всем своим экипажем,
– Ju-88A-14 WNr. 144453, получив прямое попадание зенитного снаряда, вероятно, при подходе к линии фронта, совершил вынужденную посадку в расположении своих войск, после чего полностью сгорел. Однако в отличие от предыдущего его экипаж не пострадал.
Кроме того, в ходе атаки ночного истребителя получил повреждения Не-111H-16W.Nrl60170 «Ю+АТ»из9 -йэскадрильиKG27. При этом были ранены два члена экипажа – бортрадист обер-ефрейтор Франц Рённау и бортмеханик обер-ефрейтор Карл Хоффманн. Также, вероятно, во время налета зенитным огнем был поврежден Ju-88AWNr.8770 обер-фельдфебеля А. Меркле из IL/KG51 «Эдельвейс». Во время посадки на аэродром Брянск пилот, видимо, не справился с управлением и «Юнкере» потерпел аварию. При этом получил ранение бортстрелок.
В общей сложности во время второго налета на Ярославль Люфтваффе потеряли пять бомбардировщиков и еще два получили повреждения. Таким образом, действия войск ПВО, в т.ч. летчиков 147-й ИАД, оказались эффективными. Располагая меньшим количеством самолетов и пилотов, чем соседний Горьковский корпусной район ПВО, ярославские ночные истребители действовали более профессионально, нанеся противнику существенные потери.
Однако на этом неприятности немецких летчиков не закончились. На обратном пути у одного из «Хейнкелей» из 9-й эскадрильи KG27 внезапно отвалился винт! Причем это произошло в 500 км от линии фронта. Тем не менее экипаж проявлял хладнокровие и выдержку. П. Мёбиус потом вспоминал об этом:

Возвращались из опасного вылета и другие уставшие экипажи. Й. Вольферсбергер вспоминал:
Но отдых был недолгим. В ночь на 22 июня KG27 «Бельке» вновь участвовала в массированном налете на Горький, уже седьмом с начала операции. Действиями эскадры опять лично руководил майор барон фон Бёст, чей «Хейнкель» взлетел с аэродрома Олсуфьево в 20.31, по берлинскому времени. В Горьком после недельного перерыва надеялись, что немцы наконец оставили город в покое. Тем более что ГАЗ уже лежал в руинах, и бомбить там, по сути, было нечего. Однако ближе к полуночи, исходя из сообщений ВНОС, стало ясно, что 50 бомбардировщиков снова идут на столицу Поволжья. Самолеты летели к Горькому группами по три – девять машин. Основная масса шла по маршруту Рязань – Сасово – Кулебаки – Горький, остальные самолеты летели через Рузаевку – Арзамас с выходом на цель с южного направления. Примечательно, что посты ВНОС опять зафиксировали четырехмоторный самолет-призрак, опознав его как FW-200.
В 00.11, по московскому времени, в Горьком снова завыли гудки воздушной тревоги, и свободные от работы жители с тоской потянулись к укрытиям. В воздух поднялись 45 аэростатов заграждения. Вслед за объявлением тревоги в разных частях города начали взлетать в небо сигнальные ракеты. Наблюдатель Мальков с НП №1 на ГАЗе в 00.16 сообщил:
Между тем время шло, а бомбежка не начиналась. В 00.35 и спустя еще десять минут наблюдатели передавали: