«Кошки не похожи на людей, Кошки — это кошки…» Вранье! Поэтическое преувеличение! Кошки похожи на людей — пожалуй, даже слишком. И теперь среди кошек появился… маньяк-убийца! Жертв становится все больше… Единственная свидетельница погибает при загадочных обстоятельствах… Кот Френсис, ведущий расследование, очень скоро приходит к выводу — убийства каким-то образом связаны с людьми. С людьми, умеющими понимать...