Италия, XIV век. Города-государства ведут между собой непрерывные войны. В борьбе за власть и могущество в ход идет все: кинжал и яд, соблазн и шантаж, интриги и подкуп. Но то, что творится во Флоренции, повергает в ужас даже ее циничного властителя, ставленника короля Неаполя. На улицах находят трупы людей, подвергшихся чудовищным пыткам, как в кругах Дантова «Ада». Горожане шепчутся: убийцы — демоны, явившиеся покарать...