'Кто ты?' Хирага Сайто просыпается и видит красивую девочку, задающую ему этот вопрос. Осмотревшись, он понимает, что находится в незнакомом месте; люди, одетые, как волшебники, окружают его и девочку. Девочка, представившись Луизой, объясняет, что она призвала его из его мира в качестве 'фамильяра'. Непонимание Сайто возросло, особенно после того, как она его поцеловала и сказала, что это 'контракт'! 'Мой первый поцелуй!' - простонал...