Alvin Smith znowu wyrusza w swiat i szybko trafia do wiezienia, oskarzony przez swego dawnego mistrza o kradziez zlotego pluga. Proces musi wlasciwie wykazac, ze Alvin naprawde jest Stworca. Tymczasem jego brat, Calvin, plynie do Europy, gdzie spotyka Napoleona i Balzaca. Od Napoleona uczy sie manipulowania ludzmi, z Balzakiem wraca do Ameryki. Razem stanowia grozna...