Усилиями Лотара – охотника на демонов – Западный континент и живущие на нем люди надежно защищены от прорывов магической нечисти. Но это спокойствие – только кажущееся. Три Великие Армии уже в пути, а демон Жалын уже строит цепь своих магических ловушек. Лотар должен любой ценой остановить грядущую войну и стать тем, кого люди назовут не иначе как...