Машина въехала в Алмарн, и Джесси остановилась около небольшого отеля. Ник и Фран вышли, заплатив за проезд и прошли в здание. Джесси уехала, оставив небольшого наблюдателя в виде птицы. Она сдала машину и вернулась к отелю в виде другого человека. Номер нашелся сразу, и Джесси осталась в гостинице на ночь, чтобы не упустить Ника.
Она не спала и просто лежала в постели. Ник не смог бы уйти так, чтобы Джесси не заметила этого.
В середине ночи послышался дикий крик, который оборвался через несколько мгновений. Джесси вскочила и промчалась по коридору. Она чувствовала, что в номере Ника что-то происходит, и попыталась войти. Джерь была закрыта.
В коридоре оказалось еще несколько человек. Соседи номера Ника утверждали, что крик был слышен оттуда. В дверь начали стучать, а через несколько минут люди просто вломились в номер. Ник и Фран лежали на полу без движения. Джесси сразу поняла, что Фран стал другим. Он находился без сознания, а Ник лишь притворялся, что он без сознания. Джесси подошла к Франу, и в ее сознании возникло ощущение давления со стороны Ника. Оно заключалось в попытке задержать ее действия.
Джесси пересилила его воздействие и тронула Франа. В этот момент она поняла, в чем дело. Фран стал оборотнем, и это сделал Ник. Джесси вспомнила мысленный разговор в машине и поняла, что он касался именно этого превращения.
Ник поднялся и несколько мгновений разыгрывал человека, только что приведенного в чувство. Затем он резко встал и подошел к Джесси.
— Не трогайте его. — произнес он тоном приказа. — Не трогайте! — Это был почти крик отчаяния, оттого что Джесси попробовла расстегнуть его одежду.
Джесси увидела то, что ей не полагалось видеть. Под одеждой было тело, но не коричневое, как у всех людей, а совершенно белое. Джесси снова застегнула одежду и взглянула на Ника. Она еще не понимала, зачем он это сделал. И не понимала, почему Фран согласился с тем, что Ник убьет его.
Люди вокруг вообще не понимали, что произошло. Кто-то вызвал врача и он приехал через несколько минут.
Джесси почувствовала резкое изменение в теле Франа. И в этот момент она поняла, что Фран жив. Осталось его сознание. Это был тот самый переход человека в оборотня, о котором Джесси еще ничего не знала.
«Спокойно, Фран. Все позади. Ты человек, и вокруг тебя люди. Ничего не делай.» — мысленно сказал Ник.
Фран открыл глаза и увидел перед собой Джесси. Она сидела рядом и не выражала никаких чувств.
«Теперь поднимайся, Фран.» — сказал Ник и Фран встал с пола. Он все еще не сводил своего взгляда с Джесси, не понимая, почему она оказалась рядом в этот момент.
— Пропустите врача. — произнес кто-то. Доктор прошел через толпу, затем заставил всех выйти, забыв про Джесси.
Врач через несколько минут констатировал, что все в порядке. Он несколько удивился тому, как к этому отнесся пациент и посоветовал Франу пройти полное обследование.
В номере остались только Фран, Ник и Джесси.
«Что она здесь делает?» — спросил Фран.
«Боюсь, что она видела, что стало с тобой.» — ответил Ник, глядя на Джесси. — «Нам придется уходить сразу, как она уйдет отсюда.»
Джесси стояла молча. Она не знала что говорить, и ее будоражила мысль о превращении человека в оборотня.
— Вы что-то хотите сказать? — спросил Ник.
Джесси молчала, а затем внезапно поняла, что ей было нужно сделать. Она выключила в себе имитацию человека. Реакция Ника была мгновенной.
«О боже! Неужели ты..» — услышала Джесси его мысль направленную к себе. Джесси ответила беззвучным знаком согласия. — «Но как?!» — послышалось восклицание Ника. Джесси опять знаком показала им идти за ней и вышла из номера. Ник и Фран были не в силах отказаться от ее «приглашения». Людей в коридоре уже не было, и Джесси прошла вниз. Вскоре она вместе с двумя оборотнями ехала на машине. Она провезла их через темный город и все оказались в доме Джесси. Фран и Ник еще не поняли куда они попали. Джесси провела их через холл и они оказались в небольшом кабинете. Все это время Джесси молчала и не давала говорить ни Нику, ни Франу.
— Я — Джесси Джениссон. — проговорила она и в этот момент сняла свое воздействие с Ника и Франа.
— Так вот в чем все дело! — воскликнул Ник. — Дьявол! Как же я сразу этого не понял?!
Джесси вынула из кармана небольшой металлический предмет, который «фонил» подобно оборотню, а сама Джесси включила в себе имитацию человека. Ник оказался совершенно запутан. Он вновь считал Джесси человеком, а всю свою ошибку списал на прибор, оказавшийся перед ним на столе.
Джесси тронула рукой металлический предмет и он вспыхнул красным светом. Излучение оборотня прекратилось, а сам предмет через несколько мгновений слился с рукой Джесси, вновь переворачивая мнение Ника.
— Я достаточно много узнала о вас, чтобы понять, что вы не представляете угрозы для людей. — произнесла Джесси, закончив свои манипуляции. — Теперь вам понятно, как я расправилась с Синдикатом. Я раскрыла себя перед вами с целью, чтобы вы поняли меня и мои действия. Обо мне знают только очень немногие люди в Правительстве. О вас не знает никто. И никто не узнает, по крайней мере от меня. Я занимаюсь исследованиями в биофизике и биохимии. Мне известно, что вы тоже когда-то этим занимались, поэтому, я предлагаю сотрудничество в исследованиях. Вы можете не отвечать сразу. Я не буду вас задерживать. Вы можете уйти в любой момент.
— Ты убила их или они сидят у тебя на цепи? — спросил Ник.
— Я их убила. Всех до одного.
— И ты убьешь нас, если мы не согласимся?
— Я похожа на зверя? — спросила Джесси. — Я не могу никого заставить работать головой. Мне нужно ваше согласие. Если вы не желаете, можете уходить. Двери открыты.
Они несколько мгновений стояли, а затем сорвались и вскоре оказались на улице.
Джесси выпустила лишь небольшую птицу, которая проследила за Ником и Франом. Они поймали такси и уехали из города. Джесси следила за ними несколько дней и вскоре они остановились на одном месте. Это был город Хинак. Небольшой окраинный город, в котором многие люди знали дриг друга.
Джесси не хотела выпускать их из вида, но она не могла постоянно следить за ними и решила оставить слежку, когда Ник и Фран сняли небольшой дом, а затем устроились на работу.
Джесси вновь оказалась ни с чем. Она решила просто отдохнуть некоторое время, и вскоре они вместе с Магдой и двумя детьми отправились на своей машине в путешествие по городам Трикса. Стояло теплое лето, и отдых удался на славу. Они забрались далеко в лес и несколько дней провели в чащобе, далеко от глаз людей. Джесси и Магда могли не опасаться за то, что их кто-то увидит, а Ия и Юля вновь веселились, играя со зверями, в которых превращались Джесси и Магда.
Но насторение все так же оставалось плохим. Джесси чувствовала, что ей чего-то не хватает для того, чтобы добиться желаемого результата.
Лето закончилось и вся семья вернулась в Алмарн. Ия и Юля вновь учились в школе, а Джесси и Магда занимались своими исследованиями. Неудачи заставили Джесси искать новые пути решения проблем и она, по совету одной из знакомых, обратилась к помощи психиатра. Джесси не рассказывала об оборотнях и пришельцах. Она перевела историю в несколько более обыденное русло, сказав, что она занимает высокий пост, на котором раньше сидел другой человек. Джесси не уточняла, какой это пост, а только сказала, что предыдущего начальника все боялись и теперь по привычке боятся и ее. Люди, получая шанс уйти, сразу же уходят и не желают работать вместе с ней.
Психиатр внимательно выслушал Джесси, задал несколько наводящих вопросов, но никак не относящихся к самой сфере деятельности. Он молчал несколько минут, а затем снова заговорил.
— То есть ваша проблема в том, что люди, узнав, какой пост вы занимаете, отказываются с вами