40. Три русские песни. Песни о жизни и смерти. 1981. 34.34
41. Легенда о Майе. 1981. 36.00
42. Музыка сердца. 1981-82. 35.47
43. Лунные тени. 1981-82. Инструментальная музыка. 22.42
44. Кольцо времён. 1982. 37.27
45. Ночной певец. 1982-83. 33.14
46. Потерянный рай. 1982-83. Крест бытия. 1983. 12.00+ 10.00
47. Необходима осторожность. 1983-84. 34.00
48. Мир иной. 1984. 46.20
49. Воспоминания о Родине. 1984. Инструментальная музыка. 19.12
50. Autodafe. 1984-85. 42.00
51. Антилюбовь. 1985-86. 31.30
52. Песни в исполнении М. Капуро. 1986. 20.50
53. Золотой век. 1986-87. 41.40
54. Тёмные аллеи. 1984-87. Инструментальная музыка. 44.00
55. Концерт-рок «Нива». 1987. 32.50
56. Концерт 6-го Рок-фестиваля. 1988. 29.16
57. Смутные дни. 1988. 44.57
58. Фестиваль «Аврора». 1989. 25.55
59. Красная тревога. 1989. 40.40
60. Раритеты П. 1989-90. 45.50
61. Последний пулемётчик. 1990-91. 43.52
62. Суицидные танцы северных славян. 1992-93. 43.59
63. Концерт в рок-клубе. 1991.8-ой фестиваль. 30.16
64. Бердичев трансфер. 1994-95. 48.34
65. На том берегу. Концерт Ю. Морозов — Чиж & Со. 1997. 74 min + 12 с Чиж & Со. Оригинал концерта.
66. Иллюзия. Ю. Морозов и Чиж & Со. 1.00.20
67. Хроматические инсталляции. 1998–2000. 53.42
68. На том берегу. Концерт Ю. Морозов и Чиж & Со. 1997 (2002). 62.19
1. Мы расстались. 2.09
2. Помни всё, пожалуйста. (1) 1.57
3. Галка. 1.32
4. Пока я твой. 2.14
5. Ты никогда. 1.46
6. Где-то, что-то. 1.34
7. Стисну до боли. (1) 1.33
8. Пока живёт мечта. 1.22
9. Встретил однажды. (1) 1.10
10. Джулия. Соч. 1969. 1.10
11. Уплыву я в далёкие страны. Соч. 1967. 1.33
12. Дождь. Соч. 1968. 2.53
13. Я люблю. Соч. 1968. 1.52
14. Я сейчас тебе признаюсь. (2). Соч. 1969. 1.38
15. Ну, кто на свете знает женщин. Соч. 1967. 1.30
16. Этот день. (1) 1.10
17. Карабах. Соч. 1969. 1.43
Общее звучание — 30.48
№ 1–9 — сочинены и записаны во Владикавказе в 1968-71. № 10 — в 1973 г. в Ленинграде.
№ 11–15,17 — записаны с некоторыми добавлениями и изменениями текстов и музыки осенью, зимой 1978 г.
№ 16 — сочинена и записана в 1978 г. по некоторым мотивам 1967 -71 г.
Запись производилась на магнитофоне «Айдас» в домашних условиях по доброй воле и без значительных приступов тщеславия, но зачастую в состоянии лирического и сексуального подъёма.
1. Босяки. 2.04
2. Сеньора. Музыка Bee Gees, слова Кузи при моём содействии. 2.01
3. Есть места. Музыка Beatles „In my Life“/ D.Lennon. 2.16
4. Люси. Музыка Beatles „I feel fine“, D. Lennon. 1.47
5. Чтоб не упал друг. 1.27
6. Виновата сама. Музыка Beatles „The fool on the hill“ P. Mecartney. 2.03
7. Весна. Музыка Four Tops, Dozier-Holland. 1.42
8. Встретил однажды. (2) 1.32
9. А может, это любовь. Музыка Кузи, слова Кузи и мои. 1.33
10. Ответ, наверно, есть. (2) 2.17
11. Звёзды горят напрасно. (1) 1.55
12. Аленький цветочек. Авторы неизвестны. 2.52
13. Ты не даёшь мне денег. Музыка Beatles, P. Meecartney. 1.46
14. Иногда. Обработка музыки M.Wilson „Till there was you“ 2.03
15. Голубые глаза. 2.07
16. Глупый мальчик. Музыка The Searchers. Leiber-Stoller. Слова А. Кузнецова, Ю. Морозова. 2.37
17. Моя мадонна. Музыка Beatles „I'm looking through you“ P. Mecartney. 1.52
18. Я сейчас тебе признаюсь. (1) Проба на репетиции 1969. 0.44
19. Воскресенье. Музыка Beatles „I'm so happi just to dance with you“. D. Lennon. 2.00
20. Ответ, наверно, есть. (1) (фортепиано — Марк Полин). 1970. 2.08
Общее звучание — 43.56
Я — вокал, ритм гитара, бас, соло гитара.
A. Кузнецов (кличка Кузя) — вокал, соло гитара.
B. Елфимов (кличка Адонис) — одобрительные крики в № 8.
Запись всех номеров, кроме № 18, 20 производилась в состоянии незначительного опьянения в 1971 году единовременно. В 1974 году произведена коррекция, доп. наложения ксилофона, баса, соло гитары, вокала.
Название «Босяки» возникло у девушки Люси, которой посвящается одновременно песня, после её близкого знакомства с моим умонастроением и образом жизни. Вообще-то, «Босяки» несколько раз сменили состав, кроме двух непременных и почётных граждан этой команды. Вначале сошлись мы с Кузей. До этого Кузя играл в подворотнях блатные и туристские песни, но под моей железной десницей дерзко врубился в обитель рок музыки. Я подбирал и снимал для него партии соло гитары с битлов, придумывал свои темы. Что-то он играл сам из Shadows. Третья жертва носила фамилию А. Копылов и играла на басу.