(Засыпает.)
 Старуха
   Баю, баю, мил внучоночек! Ты спи, усни, крестьянской сын! С тобой сидит бабка старая. До зари с зари прибаюкивает, Тихий сон очам наговаривает, Да качку-качалку покачивает.   (Засыпает.)
 Часть сеней в доме Бастрюковых. Бастрюков Степан с чарой меду, Дубровин, Резвый, Зоря, Кубас, Шишига и слуги одеты гребцами.
 Воевода
   Да вот они. Роман Дубровин, Степка, Вы оба тут. Ну, вас-то мне и надо. Попался, брат Степан! Иди к ответу!   Степан Бастрюков
   Повеселей бы что-нибудь, робята!   Резвый
   Да вот игра: садись, робята, на пол Да запоем: «По матушке по Волге!»   Степан Бастрюков
   Любимая моя игра. Хмельному Простору нет в избе, гулять охота. Вот сядем все, да и поедем. Любо! Я — атаман, Дубровин — есаулом. Я — на корму, он на нос.   (Резвому.)
   Ты с братиной В середку сядь и потчуй всех: направо, Налево, мне, Дубровину, себе…   Садятся.
   Поехали!   Воевода
   Далеко не уедешь!   Гребцы
 (поют)
   Раз первой! Раз другой! Ухнем да ухнем!   Воевода
   Ты на пол сел и думаешь, что в лодку! Дурак, дурак! Вяжите их покрепче!   Гребцы
   Раз первой! Раз другой! Еще маленький разок!   Сени исчезают. Середина Волги, вдали берега. Является лодка, все приободряются, надевают шапки, берут весла. Бастрюков и Дубровин встают на ноги.
 Воевода
   Уехали! Держите их, держите!   Бастрюков
   Кормилица ты наша, мать родная! Ты нас поишь, и кормишь, а лелеешь!