Отряд остановился у ручья, место было удобно на случай обороны, и провел там ночной отдых под охраной выставленных караулов.
На следующее утро Кортес снова выступил вперед всем отрядом, и при подходе к одной деревне перед ними возникли два других посланных ими гонца, которые в слезах рассказали, что по прибытию в Тласкалу они были схвачены и брошены в заключение для предстоявшего пожертвования, но что им ночью удалось сбежать. По их словам, тласкальцы собирались расправиться с испанцами и их сопровождением точно так же, а потом устроить пир «с небесным мясом».
Гонцы еще не успели закончить свой рассказ, когда за небольшим близким холмом возникло около тысячи вооруженных тласкальцев, которые со страшными криками бросились вниз по холму, обдавая испанцев дождем стрел, камней и дротиков. Кортес стал делать им принятые там знаки мирных намерений, но объятые яростью нападения индейцы продолжали быстро приближаться, и испанцы, которые вместе с союзниками составляли примерно такое же число воинов, взялись за оружие. Их противник вел борьбу столь ловко и смело, что битва продолжалась в течение нескольких часов, прежде чем тласкальцы то ли из-за усталости, то ли желая завлечь испанцев в ловушку, стали отступать в глубокий и длинный овраг. Здесь отряд Кортеса оказался перед лицом поджидавших их свежих крупных сил индейцев. С большими трудностями и опасностью им удалось пробиться через массу тласкальцев на равнинную местность, где конница и артиллерия могли развернуть свою мощь и заставить многочисленное войско противника отступить перед незнакомой и страшной для них силой пушек и всадников. За эти два боя тласкальцы потеряли много убитыми и ранеными, тогда как у испанцев было ранено всего несколько человек
С победным настроением Кортес привел своих людей в небольшую деревню, где все испанцы расположились в большом каменном храме, который мог служить хорошей крепостью. После ночного отдыха он снова послал тласкальцам гонцов с заверениями в дружбе и мире вместе с просьбой разрешить ему проход в Мехико, а сам с почти тысячным отрядом направился на обследование окружающей территории. Во время похода он сжег полдюжины деревень, взяв в плен около 400 индейцев, и затем беспрепятственно вернулся в лагерь. Тласкальцы прислали сообщение, что дадут испанцам ответ на следующий день. Пленные рассказали, что их люди считали испанцев союзником ненавистного им Монтесумы и решили покончить с ними, собирая для нападения армию в 150 000 воинов. Запершись в храме, испанцы провели неспокойную ночь в ожидании нападения, но противник появился только на следующее утро, заняв позиции по другую сторону большого оврага недалеко от лагеря Кортеса
Тласкальцы действительно собрали около 150 000 человек, разбив их на четыре отряда, но начали взаимодействие с испанцами с подношения им дичи и кукурузных лепешек, что сопровождалось потоками унизительных оскорблений и обещаний съесть их позже вместе с потрохами. Затем они выслали против них около 2000 воинов, которые пересекли овраг и подошли к храму, рассчитывая, по-видимому, взять испанцев живыми для последующего жертвоприношения, но были встречены всей мощью испанской конницы, огня, а затем и пехоты. Почти все из этого отряда индейцев погибли, за исключением тех, кто успел перебраться на другую сторону оврага. За этим последовало наступление всей массы армии тласкальцев, которые в течение четырех часов безуспешно атаковали позиции испанцев, понеся большие потери убитыми и ранеными и показывая ослабление сил. Их атаки тем не менее продолжались до наступления темноты, когда, к облегчению оборонявшихся, они покинули поле сражения.
На следующее утро Кортес с крупным отрядом снова вышел из лагеря и совершил еще один наказательный рейд против нескольких деревень и одного города, которые он подверг огню и мечу, а затем быстро вернулся до появления армии тласкальцев. В этот день и в течение почти двух последующих недель они повторяли сценарий первого боевого контакта с испанцами: сначала с оскорбительными криками доставляли им большое угощение, а затем начинали атаки, которые кончались их неизменными неудачами с большими потерями в людях. Как выяснилось позже, этот ритуал имел целью, прежде всего, выяснить состояние сил и духа противника. В очередной раз, когда тласкальцы пришли в лагерь со своими приношениями, один из вождей Семпоалы обратил внимание Кортеса на то, что они свободно ходят повсюду, все высматривают и общаются с индейцами одного из родственных им племен. Кортес приказал скрытно схватить одного из них и привести к нему на допрос В ходе допроса пойманный признался, что все 50 его родовитых соплеменников, пришедшие в лагерь с продуктами, были присланы для шпионажа. После этого таким же образом были схвачены и допрошены еще несколько человек, которые подтвердили признания первого шпиона. Убедившись в подлинных намерениях тласкальцев, Кортес приказал всех пришедших арестовать, отрубить им кисти рук и отправить обратно в назидание остальным.
Сразу же после этого конница испанцев с привязанными для большего воздействия к шеям лошадей звонкими колокольчиками бросилась на войско тласкальцев, которое, пораженное кровавым зрелищем их вернувшихся из лагеря соплеменников и диким звенящим броском мчавшихся на него всадников, панически рассыпалось в наступавших сумерках. Пока проходила эта боевая операция, к Кортесу прибыло большое посольство сановников Монтесумы с его новыми богатыми подарками и посланием. В нем император сообщал, что он желает быть другом короля Испании и Кортеса и готов выплачивать определенную ими ежегодную дань золотом и драгоценностями, но при условии, что его люди воздержатся от прихода в Мехико, поскольку он не хочет, чтобы они пострадали от тяжестей перехода через трудную и опасную территорию. Кортес поблагодарил послов за щедрые подарки для его короля и попросил их остаться посмотреть, как испанцы нанесут смертельное поражение ненавистным врагам их императора, чтобы они могли доложить ему об этом после завершения войны.
После этой встречи Кортес неожиданно слег с высокой температурой и принял привезенные с Кубы лекарства На следующий день ему сообщили, что на лагерь движутся три больших отряда тласкальцев, но, несмотря на болезнь, Кортес сел на коня и возглавил бой с противником, который продолжался до самого вечера и закончился отступлением нападавших на дальние позиции. Через несколько дней генерал- капитан выздоровел и совершил вылазку в отдаленный город, который он легко захватил, но пощадил его жителей, которые обещали стать друзьями испанцев и убедить тласкальцев сделать то же самое. С возвышения этого города Кортес мог рассмотреть находившуюся неподалеку Тласкалу и ее окраины.
При возвращении в лагерь Кортес получил сообщения от ряда верных людей, что в отряде возобновились разговоры о необходимости убедить его прекратить поход и вернуться в Веракрус, поскольку силы противника были слишком велики, а их опорный пункт находился слишком далеко. Поэтому он вскоре собрал всех людей отряда и выступил перед ними с речью, в которой возносил их большие заслуги в достижении побед в Табаско и над огромными силами Тласкалы, убеждал их в том, что у них уже не будет более мощного противника, что они находятся совсем на небольшом расстоянии от своей славной победы над самой богатой страной и обретения своей славы и богатства и что остается уже немного для достижения огромного вознаграждения за их старания и боевые успехи. Люди отряда остались довольны воодушевившим их выступлением своего командира, к которому они прониклись еще большим уважением.
Совершенно неожиданно ход войны с Тласкалой опроверг все предположения готовившихся к ее продолжению испанцев: вскоре после выступления Кортеса в их лагерь прибыл главный полководец тласкальцев Ксикотенкатль в сопровождении 50 высших руководителей их страны. От имени всех тласкальцев их военный руководитель сообщил Кортесу, что они просят прощения у него за ведение войны, поскольку считали его из-за присутствия при нем сановников Монтесумы его союзником, но теперь они хотят быть друзьями испанцев, полагая, что при них они сохранят свою свободу, а их население и дома не будут подвергаться насилиям и разрушениям. Со своей стороны, Тласкала обещала стать вассалом короля Испании и быть его союзником в борьбе с Монтесумой. Кортес испытал настоящий восторг от заявления Ксикотенкатля, поскольку переход Тласкалы на его сторону означал огромный шаг в достижении главной цели начатой им экспедиции. Он выразил прощение тласкальцам за начатую ими против него войну и принял с удовлетворением их предложение стать друзьями и вассалами испанского монарха, сказав в заключение, что они скоро увидятся в Тласкале.
Присутствие руководителей Тласкалы в лагере испанцев и совершившаяся фактическая передача ими этой провинции под власть их короля вызвала чрезвычайно большое беспокойство среди послов Монтесумы, которые стали убеждать Кортеса не верить обещаниям вероломных тласкальцев и одновременно просить разрешения направить своего гонца в столицу для сообщения об этом событии их монарху. Хотя Кортес еще сохранял определенное недоверие к тласкальцам, он тем не менее решил принять их приглашение, согласившись при этом на просьбу ацтеков, которые обещали также привести
