Тем не менее, японское командование не оставило планов наступления на Чаньша, важный железнодорожный, шоссейный и речной узел (река Сянцзян). Его захват открывал дорогу в южные провинции Китая — Хунань и Гуанси. Поэтому с июня 1939 г. в Ханькоу началось сосредоточение войск для будущей операции. Одновременно на озере Донтинь собирались десантные суда. К середине августа в районе Ичжоу — Наньчан для наступления на Чаньша была создана группировка войск численностью 180 тысяч солдат, более 100 танков и 200 самолетов.
Используя высокий уровень воды (с 28 августа), главные силы японской флотилии вошли в озеро Донтинь и в реку Сянцзян. Они должны были поддерживать правый фланг своих войск, наступающих из района Донтинь и высадить десант морской пехоты для захвата Инцзяня.
С 19 августа японская авиация начала налеты на китайские аэродромы в районе Ицзяь — Чуньцзинь. При этом японцы потеряли 10 бомбардировщиков, сбитых советскими летчиками-истребителями (50 машин типа И-15бис и И-16; командир авиагруппы майор С. Супрун).
Завершив подготовку, 6 сентября японцы начали проведение демонстрационных акций к югу и к западу от Наньчана, создавая видимость генерального наступления в этом районе, тогда как настоящее наступление началось только 23 сентября.
Под прикрытием авиации и корабельной артиллерии был высажен десант на восточном берегу озера Донтинь, одновременно две пехотные дивизии форсировали Сянцзянь к югу от Ичжоу и Тунчженя. В ночь с 23 на 24 сентября был высажен второй десант, в 25 километрах на юго-запад от Ичжоу (3-я пехотная дивизия и батальон морской пехоты), который овладел Инцзянем.
На следующий день японская авиация бомбила позиции у реки Милоцзянь, на рубеж которой японские части вышли вечером того же дня. 26 сентября подразделения 3-й дивизии, которые высадились на восточном берегу озера Донтинь, обошли левый фланг китайской обороны, а в следующий день морская пехота зашла в тыл китайских войск.
Одновременно, благодаря подъему уровня воды, японские корабли вошли в южную часть озера Донтинь (5 канонерок, до 30 десантных судов), пытаясь высадить десант, но китайская батарея потопила несколько десантных судов и заставила японцев отойти.
Вечером 27 сентября японцы форсировали Милоцзянь и под прикрытием своей авиации, наносившей непрерывные бомбово-штурмовые удары, к вечеру 29 сентября вышли на рубеж, находившийся в 18 километрах от Чаньша. На следующий день японские корабли с озера Донтинь обстреляли китайские позиции, тогда как авиация бомбила Чаньша и его окрестности.
Однако наступление стало терять темп из-за нараставшего сопротивления китайцев и все более серьезных перебоев в снабжении. Причиной тому были контратаки китайцев. Используя авиацию и артиллерию из резерва верховного командования, они сумели перерезать японские коммуникации.
1 октября японцы начали отступать. Их корабли ушли из озера Донтинь (из-за того, что уровень воды стал понижаться) и отошли от Наньчана. Преследуя отступающего противника, китайские войска окружили и уничтожили часть японских войск в районе Дуньчень.
К 10 октября линия фронта вернулась в то состояние, каким оно было до начала операции. Японцы потеряли 25―30 тысяч человек убитыми и ранеными; были потоплены более 20 десантных судов.
Однако китайская армия не продолжила преследование серьезно ослабленного противника. Вместо этого в октябре с фронта были сняты 8 дивизий и переброшены в провинцию Шэньси для борьбы с партизанами-коммунистами.
Перенос военных действий на юг Китая был осуществлен в соответствии с приказом японского генерального штаба от 24 апреля 1939 года об активизации южного направления.
Предпринимая десантные операции в бассейне реки Сицзянь (район Бэйхай — Наньнин), японское командование поставило своей целью захват стратегического шоссе, соединяющего провинцию Юньнань с французским Индокитаем, а также железной дороги Ханой — Наньнин. Кроме того, планировалось уничтожить находившиеся в этом районе китайские войска, заблокировать границу с Индокитаем и построить здесь авиабазы для воздушного контроля дорог, соединяющих Китай с Бирмой, Лаосом и Вьетнамом.
Летом 1939 года японские корабли произвели разведки побережья, особенно в районе порта Бэйхай (Пакхой). В начале сентября в портах острова Формоза (Тайвань) и южного Китая (Амой, Сватоу) началось сосредоточение десантных сил, которые позже были доставлены на остров Хайнань. В начале октября они насчитывали более 12 тысяч солдат. 7 ноября в Хайкоу собралась группа кораблей под командованием вице-адмирала Такамацу (2 авианосец 2―3 крейсера, 10―12 эсминцев, нескольких канонерок, а также 40 транспортных и десантных судов), которая должна была обеспечить транспортировку и высадку десанта.
Силы китайцев в районе планируемой операции насчитывали три пехотные дивизии (46-я армия генерала Бай Чжуньси). Они занимали три линии полевых укреплений между побережьем и городом Наньнин. Кроме того, китайское командование намеревалось в случае высадки десанта разрушить сеть дорог, в первую очередь шоссе Бэйхай — Наньнин, полагая, что это существенно задержит продвижение японских частей.
В период с 1 по 13 ноября японская морская авиация бомбила ряд пунктов в этом районе (Лючжоу, Хуилинь, Наньнин), а также тылы китайских войск. Одновременно японские корабли производили обстрелы порта Дянбай (190 км к востоку от Бэйхая, на другой стороне полуострова Лэйчжоу), чтобы создать впечатление, что именно здесь будет происходить высадка десанта.
Тем временем японские транспорты, под прикрытием остальных кораблей группы, в условиях густого тумана, перешли в район острова Вэйчжао, откуда в ночь с 14 на 15 ноября двинулись к заливу Диньчжоу.
Утром следующего дня они уже находились в заливе. Крейсеры тотчас начали обстрел города Циньчжоу, а морская авиация — бомбардировку китайских полевых укреплений. Под прикрытием дымовой завесы, поставленной эсминцами, высадились первые эшелоны десанта в районе Циша, однако китайцы контратаковали и сбросили их в море.
Тогда Такамацу отвел свои крейсеры от Циньчжоу и они начали усиленный обстрел Циша и Лунминя. Благодаря этому около 7.00 два полка пехоты овладели этой местностью и дали возможность высадиться второму эшелону десанта (в том числе отрядам саперов, которые без промедления приступили к ремонту дорог). Весь оставшийся день авиация и корабельная артиллерия «перемалывали» китайскую оборону.
Вторая фаза высадки началась 16 ноября. Около 11.00 южнее Циньчжоу высадилась бригада пехотной дивизии с Формозы, а южнее Бэйхая — части морской пехоты. Они заняли Бэйхай и под прикрытием артиллерии (а также авиации) повели наступление на Ляньчжоу, но вскоре были остановлены очередной китайской контратакой.
На следующий день, невзирая на значительные потери, понесенные при высадке (более тысячи убитых и раненых), японцы начали общее наступление. В ходе его 5-я пехотная дивизия наступала в направлении Наньнина, формозская дивизия — на Циньчжоу и Датонг, морская пехота — на Ляньчжоу. Вечером того же дня был взят Циньчжоу, 19 ноября — Датонг, и 24 ноября, после трехдневного сражения с тремя подошедшими в этот район резервными китайскими дивизиями, — Наньнин.
Этим успехом японцы были обязаны прежде всего бомбардировщикам морской авиации, которые с 19 ноября непрерывно бомбили позиции китайских войск.
Японское наступление удалось остановить лишь 8 декабря на рубеже Куньлуньгуань, причем значительная заслуга в этом принадлежала китайской авиации (30 истребителей чжуньцзиньской
