10-й день Летних Волн — Идущий на север «Хитрый селезень» встречается с «Верной Звездой», кораблем адмирала Бермессера, нового командующего Западным флотом кесарии. Юхан, которому известно об охоте на всех, кто был свидетелем бегства Бермессера у Хексберга, пытается избежать встречи, укрывшись в прибрежных шхерах. Внезапный штиль лишает оба корабля хода.
Руппи и моряки Юхана ведут в шхерах бой с абордажной партией Бермессера, в это время оставшийся без абордажной команды флагман оказывается захвачен подошедшим Вальдесом.
Бермессера и его лгавших под присягой офицеров по приговору выживших в хексбергской битве вешают на рее «Верной Звезды». Кальдмеер, Фельсенбург и Юхан вынуждены отправиться в Хексберг.
11-й день Летних Волн — Арлетта Савиньяк и кардинал Левий посещают поместье Лаик. Выясняется, что «Сузой-Музой» в Лаик был ментор Шабли, решивший таким образом настроить против капитана Арамоны влиятельные семьи. При осмотре старого храма кардинал догадывается, что в гробнице под именем «Диамнид» похоронен проживший долгую жизнь Эрнани Одиннадцатый.
В Олларии убит посол Гайифы.
14-й день Летних Волн — В Южной Марагоне на Мельниковом лугу начинается сражение между передовыми частями армий Бруно и фок Варзов. В течение дня к месту действия подходят главные силы обеих армий и генеральное сражение становится неизбежным.
Ночью Зоя Гастаки находит Алву и объявляет, что Олларии грозит гибель, которую Алва может предотвратить. Ворон решает отправиться с Зоей, и та путями выходцев проводит Алву и не оставившего его Марселя из Кагеты в Южный Надор.
Арно Савиньяк примиряется с Валентином Приддом.
15-й день Летних Волн — Алва и Марсель натыкаются на чудовищный поток движущихся в направлении Олларии камней. Алва то ли падает, то ли прыгает в бездонный провал, после чего поток останавливается.
Сражение на Мельниковом лугу, в котором армия фок Варзов терпит сокрушительное поражение. Избиение останавливают внезапная буря и смерч, превратившие берег реки в болото. Арно Савиньяк спасает тонущего незнакомца и вместе с ним выбирается на захваченный дриксами курган.
Марсель заставляет Зою и капитана Арамону доставить себя в Валмон.
Ночью из Олларии уходят все крысы, включая Клемента.
16-й день Летних Волн — В гавань Ротфогеля на всех парусах входит «Верная Звезда» без экипажа, но с повешенными офицерами на реях.
18-й день Летних Волн — В горах Бергмарка Савиньяк встречает госпожу Арамона с дочерью, следующих ко двору регента по приглашению герцогини Ноймаринен. По итогам разговора с дамами Арамона Савиньяк принимает решение ослушаться регента и в дальнейшем действовать самостоятельно. Своего друга и родственника генерала Фажетти он, снабдив соответствующими полномочиями, отправляет в Олларию во главе всей легкой кавалерии армии.
19-й день Летних Волн — В Олларии «Тень» сообщает Эпинэ, что часть его «подданных» пыталась покинуть столицу, но непонятная сила вынудила их вернуться. При этом в столицу стягиваются головорезы со всего Кольца Эрнани, зато некоторые обычные горожане без видимых причин из города бегут.
Савиньяк отдает приказ сосредоточить основные силы своей армии в месте, откуда удобно двинуться не только в Надор или против дриксов, но и на Олларию.
5-й день Летних Молний — В Олларии вспыхивают столкновения между местными «висельниками» и пришлыми бандами.
По словам кардинала Левия, после крыс Олларию покинули и кошки.
Ночью в Нохе происходит ожесточенная схватка между взбунтовавшимися и оставшимися верными Левию церковными гвардейцами. Причина бунта — мелкая и невразумительная, однако бунтовщики, словно обезумев, сражались до последнего и были истреблены.
6-й день Летних Молний — В Олларии часть горожан пытается разграбить склады. Грабежи прекращены силами гарнизона, руководство города приходит к выводу, что принца Октавия, иностранных дипломатов и часть Регентского совета из города надо вывозить. Кардинал Левий и мэтр Инголс уехать отказываются.
Ночью Эпинэ и маркиз Салиган встречают Циллу, заявляющую, что это ее город. Цилла называет Эпинэ «грязным» и прогоняет.
7-й день Летних Молний — По всей Олларии начинаются беспорядки, в которых участвуют пришлые преступники, горожане и часть солдат гарнизона. Для их подавления у властей не хватает сил, к вечеру беспорядками и безумием охвачен почти весь город.
Находящийся в Бергмарке Савиньяк наблюдает происходящее в столице. Видение, как он догадывается, имеет ту же природу, что и надорский кошмар Давенпорта, но связано с найденной Селиной Арамоной древней маской и тем, что в Олларии находится мать.
Луиза Арамона таинственным образом тоже оказывается в Олларии и видит, как Цилла в Нохе сражается с непонятными врагами и погибает. Луиза
