Отец пытается идти дальше, но Шпагин не отстает.
Шпагин. Нет! Пожалуйста!
Отец уходит, Шпагин в отчаянии падает и цепляется за его ногу. Отец пытается сделать шаг и протаскивает его по земле.
Шпагин
Звучит музыка песни.
КРЫМ. КАЧА. ШАПИТО. НОЧЬ
На сцене «Шапито-шоу» Шпагин исполняет песню. Это похоже на исполнение в протестантской церкви. Зрители радостно машут руками, как бы объединенные порывом.
КРЫМ. КАЧА. ШАПИТО. НОЧЬ
Заходят Отец вместе со Шпагиным. В «Шапито» идет репетиция. Артист в черном плаще жонглирует электрогитарами. Танцуют близнецы.
Шпагин. Мы репетируем день и ночь. Я сам поспал пару часов и снова здесь. Очень сложная постановка. Понимаете? Я установил такую высокую планку…
Отец садится за столик, открывает бутылку вина и следит за репетицией. На сцене двойник Фредди Меркьюри жонглирует гитарами. Рядом со сценой стоит Рома Легенда, ждет своей очереди.
КРЫМ. СИМЕИЗ. КВАРТИРА ОТЦА И СЫНА. НОЧЬ
Ночь. Квартира в Симеизе, которую сняли Отец с Сыном. Сын спит один. Шум возле двери, Сын садится на кровати, прислушивается. Включается свет. Отец ввали вается с толпой страшных и пьяных людей, в числе которых Шпагин, Актриса в блестках, огромный лысый кабанообразный человек (хозяин «Шапито» Барецкий). Они принесли дорогой коньяк и с удовольствием располагаются в комнате.
Отец. Сынок! Я хочу тебя познакомить со Шпагиным!
Шпагин. Очень приятно! Очень приятно! Шпагин.
Отец. Прекраснейший человек! Мы весь вечер говорим про твой фильм, послушай, что мы придумали: называется «Заморозки». Отец мстит убийцам своего сына.
Сын слушает в ужасе.
МОСКВА. СТРОЙКА. ДЕНЬ
Кадр из фильма (снова черно-белое изображение, как будто это фильм).
Отец идет по стройке с обрезом в руках. Слышит где-то шорох и тут же стреляет. Падает