Однако самые тяжелые испытания флота были еще впереди. Корабли следовало вернуть в Германию из портов, где их легко мог блокировать и уничтожить поднятый по тревоге британский флот. Некоторые корабли отправились назад в ту же ночь. Однако британская подводная лодка 'Труант' перехватила легкий крейсер 'Карлсруэ' южнее Кристиансанда. Торпеды 'Труанта' так повредили крейсер, что кораблям эскорта пришлось затопить его. Легкий крейсер 'Кёнигсберг' не успел отремонтировать свои повреждения, и британские пикирующие бомбардировщики поймали его на следующее утро у стенки в Бергене. Крейсер получил 3 бомбы и заработал сомнительную славу первого в истории крупного корабля, потопленного вражеской авиацией. Люфтваффе отомстили, чуть позднее потопив британский легкий крейсер 'Карлью'.
Подход к Нарвику с моря лежал через длинный и узкий Уфут-фиорд, продолжение Вест-фиорда. Более мелкие фиорды, стиснутые скалистыми мысами, изрезали его берега. Сам город лежит на берегу одного из таких мелких фиордов ближе к восточному концу Уфут-фиорда. 5 германских эсминцев, пополнявшие запасы топлива у городской пристани, были захвачены врасплох атакой 3 британских эсминцев капитана 1 ранга Б.А.У. Уобертона-Ли. Торпедами и артиллерией англичане потопили 2 эсминца и 3 повредили. В бою, длившемся всего несколько минут, погиб и коммодор Бонте. Британцы отошли в главный фиорд, но вернулись еще с 2 эсминцами, чтобы потопить 6 торговых судов. Потом они направились в открытое море.
Отважная атака капитана 1 ранга Уобертона-Ли принесла ему Крест Виктории, который он так и не увидел. Когда англичане уже торжествовали победу, с противоположной стороны фиорда внезапно выскочили 3 германских эсминца, а еще 2 отрезали англичанам путь отхода. В последовавшем ожесточенном бою Уобертон-Ли был убит, а 2 его эсминца пошли на дно. Остальные 3 сумели удрать, хотя 1 из них был тяжело поврежден. На обратном пути возле устья фиорда англичане заметили и обстреляли германский транспорт. Он немедленно взорвался, так как перевозил боеприпасы для десанта.
Позднее в тот же день 'Кёльн' покинул Берген, 'Хиппер' и эсминцы вышли из Тронхейма, а 'Лютцов' — из Осло. Линкоры тоже повернули домой, успешно завершив операцию по отвлечению флота противника от берегов Норвегии. Благодаря плохой погоде все благополучно избежали встречи с британским Флотом Метрополии, хотя 'Хиппер' разминулся с противником буквально на волосок. 12 апреля крейсер присоединился к линейным крейсерам. 'Кёльн' был замечен уже на подходах к берегам Германии. Только 'Лютцов', которому предстояло пройти меньше других, оказался несчастливым. Подводная лодка 'Спиэрфиш', с большой отвагой действовавшая глубоко в Каттегате, так тяжело повредила его торпедой, что карманный линкор с большим трудом удалось дотащить на буксире до порта. Он простоял на ремонте целый год. Более мелкие корабли сумели прорваться в Германию, понеся некоторые потери.
Нехватка топлива задержала 8 эсминцев в Нарвике. Они прождали целых 3 дня второго боя у Нарвика. Единственную поддержку им оказали подводные лодки Деница, развернутые вдоль побережья Норвегии. 13 апреля британский линкор 'Уорспайт', прикрытый 9 эсминцами, двинулся через Вест-фиорд к городу. Впереди летел разведывательный гидросамолет. Германская подводная лодка, попытавшаяся под перископом выйти в атаку на линкор, налетела на камень, выскочила на поверхность и едва сама не стала жертвой. Наблюдатель самолета сообщил эскадре об эсминце, стоящем в засаде в крохотной бухточке. Потом самолет заметил другую подводную лодку выше в фиорде и потопил ее бомбами.
Британские эсминцы потопили стоящий в засаде корабль и вступили в схватку с 6 боеспособными германскими эсминцами. 15' орудия 'Уорспайта' сделали бой скоротечным. Только 1 германский эсминец был потоплен в главном фиорде, остальные разбежались в разные стороны, однако так и не сумели спастись. К вечеру из 10 эсминцев, высадивших 4 дня назад войска в Нарвике, не осталось ни одного. 2100 уцелевших моряков присоединились к 2000 альпийских стрелков в городе и подготовились встретить англичан, если те высадятся, хотя им не хватало боеприпасов. Весь автотранспорт попал в руки англичан, когда их эсминец перехватил судно снабжения. Английские потери ограничились повреждением 2 эсминцев.
Редер обсуждал положение с Гитлером, когда начался второй бой у Нарвика. Предполагалось, что использование вспомогательных крейсеров частично компенсирует отсутствие в Атлантике 'Лютцова'. Предполагалось, что действия этих кораблей отвлекут силы англичан и помешают им нанести ответный удар всеми силами. Обсуждалось выделение подводных лодок для снабжения Нарвика и атак британских кораблей.
К берегам Норвегии и Англии были отправлены 30 подводных лодок — все, что имелось на тот момент, включая учебные флотилии. Дениц передвигал их с места на место, по мере изменения ситуации. Немцы надеялись, что такая концентрация подводных лодок принесет значительные результаты, но у подводников обнаружились свои проблемы. Два раза они не только не помешали противнику, но даже не заметили британские эскадры, идущие к Нарвику. Хотя отчасти в этом повинна плохая погода, данный случай только еще раз подчеркнул, что низкая рубка подводной лодки, качающейся на волнах, очень плохой наблюдательный пункт. Но когда начались ответные атаки англичан, подводные лодки нашли много целей.
2 аса-подводника, каждый из которых уже имел Рыцарский Крест, оказались в прекрасной позиции. В полдень 11 апреля капитан-лейтенант Герберт Шульце обнаружил тяжелый крейсер и выпустил по нему 3 торпеды. Он услышал один взрыв, но, увы, слишком далеко от цели. Остальные торпеды прошли мимо. Вечером того же дня он обнаружил еще 1 тяжелый крейсер. Все 3 торпеды взорвались преждевременно. На Деница обрушился целый поток подобных сообщений. Он приказал своим командирам использовать только контактные взрыватели, не трогая магнитные. Через несколько дней Шульце натолкнулся на 'Уорспайт', покидающий Вест-фиорд после уничтожения германских эсминцев в Нарвике. Неисправные торпеды спасли линкор и 2 эсминца от больших неприятностей.
Через день наступил через Гюнтера Прина. Рубку его лодки U-47 украшал 'Пыхтящий бык' Скапа Флоу. Прин обнаружил группу британских кораблей, стоящих на якоре несколькими перекрывающимися рядами северо-западнее Нарвика. Они выгружали войска для наступления на захвативших город немцев. После наступления темноты Прин вышел в атаку под перископом. В качестве целей он выбрал 2 крейсера и 4 транспорта и выпустил по ним 4 торпеды. Цели были абсолютно неподвижны. Но ничего не произошло! Прин отвернул в сторону и перезарядил аппараты. На сей раз он выпустил еще 4 торпеды, но уже из надводного положения. На сей раз прогремел 1 взрыв. Торпеда отвернула в сторону в попала в скалистый берег фиорда. Взбешенный Прин повел U-47 в море. Однако он выскочил на мель, а позади британские эскортные корабли уже обшаривали фарватер. Дав полный назад обоими дизелями, продув носовые цистерны и заставив людей раскачивать лодку, бегая взад — вперед, Прин сумел сняться с мели. Несмотря на глубинные бомбы англичан, Прин сумел выскочить из фиорда в море.
В отчаянии Дениц отозвал лодки из фиорда и вызвал начальника торпедного отдела. 17 апреля он снова приказал лодкам использовать магнитные взрыватели, но не в фиордах. Он отозвал все лодки от берегов южной Норвегии. Через 2 дня Прин обнаружил 'Уорспайт' и выпустил по нему 2 торпеды. Единственным результатом оказался взрыв торпеды в конце пробега, который привлек свору эсминцев и стал причиной ожесточенной бомбежки. На следующий день он обнаружил конвой, но отказался рисковать лодкой и экипажем для еще одной бессмысленной атаки. Прин сказал, что не следует ждать, что он 'будет сражаться с неисправной винтовкой'.
Печальный счет норвежской кампании пополнили 4 подводные лодки в обмен всего на 1 британский транспорт. 14 атак против крейсеров, 10 против эсминцев и 15 против транспортов оказались бесплодными. Линкор 'Уорспайт' 4 раза подвергался атакам. Самым важным вкладом подводных лодок в Норвежскую операцию стали 6 походов с припасами для егерей в Нарвик. Конечно, результат был бы совсем иным, если бы лодки имели надежное оружие.
Начиная с 14 апреля англичане и их союзники начали высаживать войска рядом с Тронхеймом и Нарвиком. Они захватили этот город и отогнали немцев вглубь полуострова. Люфтваффе мешали британским войскам и флоту. Они потопили легкий крейсер и несколько эсминцев, более мелких кораблей. Были повреждены несколько кораблей, в том числе тяжелый крейсер. Немецкие подкрепления хлынули в Осло. В южной Норвегии была быстро создана группировка войск, которая развернула наступление на север, чему союзники даже не пытались помешать. Британские подводные лодки потопили несколько германских судов, в основном в первые дни кампании, потеряв 2 лодки в первую неделю боев. Третья, минный заградитель 'Сиил', подорвалась в Каттегате на германской мине. Она всплыла не без труда и была
