Каджар (обнажая меч) Изменник! Кто в армии сеет мятеж? Разгорается бой. В пылу боя солдаты и Каджар убегают за холм. На сцене остаются пленники и страж.
Страж Бегите — живее. Вот выдался случай какой! Не мешкайте. Кони оседланы… Путь — за рекой. Доскачете завтра домой… День и ночь впереди… Тамара О брат! Страж Поживей! Пленные скрываются.
(Угрожая шатру Каджара) Погоди, грязный зверь, погоди!.. Занавес Лесная гора. Стан беглецов-гачагов. На вершине крепость Шуша. У подножья горы, в ущелье, — стан Эльдара. Повстанцы, кто стоя, кто сидя, беседуют. Костер. На ветви дуба висит освежеванная туша. Муса поет.
Муса Я не садовая гвоздика, я — дикий цвет! Одну тебя я буду ждать хоть сотню лет! Ах, чтоб сгорело одеяло твое, мой свет! Как без меня ты можешь спать? — Терпенья нет! Ах, я — джейран; в горах скитаюсь, — к тебе приду. Я на равнину с гор спускаюсь, — к тебе приду! С тюремной стражей рассчитаюсь, — к тебе приду! Первый гачаг Аи, джан! Голосу твоему пусть буду я жертвой! Второй гачаг Посмеши, Муса, развесели наш меджлис, Расскажи, дорогой, что знаешь. Муса Что ты, что ты! Ведь я не Ходжа Насреддин! Так и быть, я скажу вам один на один: Дай нам, боже, душистую травку весной, Знойным летом — глоточек воды ледяной! Дай нам осенью, боже, сыр, хлеб да арбуз. А зимой — теплый домик с веселой женой! Первый гачаг Ай джан! Ай, джан! Второй гачаг Ах, чтоб тебе счастье приснилось! Ильяс. Скучно, братцы, песенки слушать. Чтоб ему пусто было, нашему атаману Эльдару! Без дела в грязи сидим, камни задами обтираем. Даром пропадает гачагская жизнь!
Муса. Эй, приятель, что квохчешь, как курица, у которой яичко не тем боком пошло?
Ильяс. Эй, Муса, остыл я, по правде, к этому делу… Дело ли молодцу молча в грязи