В Штатах появился маньяк-убийца, который пытает свои жертвы перед тем, как убить. Он перемещается из штата в штат, в его убийствах нет никакой системы и нет ничего, что связывало этих жертв. Дело поручают агенту ФБР Натану Доу, который должен разобраться со всем этим. Но чем дальше он заходит в расследовании этих дел, тем больше он углубляется в водоворот сверхъестественных...