Habitat Goddard — kosmiczna arka z dziesieciotysieczna zaloga na pokladzie — wchodzi na orbite Saturna. Naukowcy wysylaja sonde na Tytana, ale zaraz po wyladowaniu przestaje ona wysylac sygnaly. Jednoczesnie doktor Wunderly robi wszystko, zeby doszlo do jeszcze jednego lotu przez pierscienie planety; podejrzewa, ze zyja w nich...