Ve svete, ktery lezi na krunyri obrovske zelvy, se vydava na cestu rozverna, temperamentni a neuveritelne vystredni vyprava. Setkate se s lakomym a naprosto neschopnym carodejem Mrakoplasem, naivnim turistou Dvoukvitkem, jehoz Zavazadlo za nim beha jako pes na stovce malych nozicek, s draky, kteri existuji, pokud na ne opravdu verite, a samozrejme dojdete az na okraj teto podivne...