После Анариона, погибшего под Барад-Дуром, в Гондоре было много королей — числом тридцать один. Хотя на границах Гондора война никогда не прекращалась, дунаданы, жившие на юге, за тысячу лет смогли накопить огромные богатства и властвовали на суше и на море. Вершины могущества Гондор достиг при Атанатаре Втором, которого прозвали Алкарин, что значит Славный. В то же время стали появляться первые признаки заката династии, ибо мужи достойнейших родов женились поздно и имели мало наследников. Первым бездетным королем был Фаластур, следующим, не оставившим наследника,— Нармакил I сын Атанатара Алкарина.
Седьмой король, Остоэр, отстроил Минас Анор, и с тех пор короли перестали оставаться на лето в Осгилиате, а жили в замке Минас Анор. При Остоэре Гондор впервые подвергся нападению диких востокан, но сын короля, Таростар, отогнал захватчиков, за что его прозвали Ромендакил — «Победитель восточных орд». Позднее Ромендакил сам погиб в бою с востоканами. За смерть отца отомстил сын Таростара Турамбар, который значительно расширил восточные владения Гондора.
С двенадцатого короля, Тараннона, началась династия Королей-Мореходов. Они строили корабли и присоединяли к Гондору прибрежные земли на запад и на юг от устья Великого Андуина. Чтобы народ не забывал о победах, одержанных его флотом, Тараннон короновался под именем Фаластур, что значит «Владыка Побережий».
Его племянник и преемник Эарнил I отстроил старинный порт Пеларгир и создал мощный флот. Он осадил Умбар с суши и с моря, овладел им и превратил его в крупный порт и пограничный бастион Гондора. (Большой каменный мыс и глубокая гавань Умбара с давних пор принадлежали нуменорцам. Но потом в этом месте закрепились люди из племени, на которое пала Тень Саурона. Их прозвали Черными нуменорцами. Больше всего они ненавидели сторонников Элендила. После того как Саурон потерял силу, это племя частью вымерло, частью смешалось с другими племенами, враждебными Гондору. Поэтому победа над харатцами и возвращение Умбара были крупными подвигами, и Умбар был оплачен ценой больших потерь и трудов.) Но Эарнил недолго наслаждался триумфом, ибо однажды утонул во время бури недалеко от берегов Умбара, когда погибло много кораблей и моряков. Его сын Кириандил продолжал строить корабли, но однажды к Умбару подошли изгнанные из него Эарнилом вожди с новым большим войском, набранным в Харате, Кириандил дал им бой и погиб. Враги осадили Умбар и пытались его взять многие годы, но благодаря морскому могуществу Гондора никто не мог этого сделать, порт не сдавался. Сын Кириандила Кираэр терпеливо пережидал, пока не собрал большое войско, а собрав, напал на осаждающих с моря и с суши, переправился через реку Харн и наголову разбил харатцев на собственной земле, заставив их признать владычество Гондора (1050 год). Кираэр стал после этого зваться Хармендакил — «Покоритель южан».
Хармендакил прожил долго, и до конца его жизни ни один враг не посмел посягнуть на его границы. Он правил сто и тридцать четыре года — в истории династии Анариона таких королей было всего два. Гондор при нем был велик, как никогда. Королевство протянулось на север до реки Келебрант (Серебрянка) и до южной оконечности теперешнего Лихолесья; на запад — до реки Серой; на восток — до Рунного Моря; на юг — до реки Харн, и по побережью — до Умбарского порта. Власть Короля признавали жители долины Андуина, харатцы платили ему дань, а сыновья их вождей жили заложниками при Гондорском дворе. Мордор был опустошен, но на всех перевалах окружавших его гор стояли гондорские укрепления с мощными гарнизонами, никого не пропуская ни туда, ни оттуда.
Хармендакил был последним в династии Королей-Мореходов. Его сын Атанатар Алкарин проводил жизнь в великой пышности, тогда говорили, что «дети в Гондоре играют драгоценными камнями, как песком». Атанатар прожигал жизнь, не беспокоясь о поддержании унаследованной мощи страны, и обоим его сыновьям достался такой же характер. Еще при жизни Алкарина начался закат Гондора, что, конечно, не осталось незамеченным врагами. Ослабла охрана на мордорских границах. Правда, первая настоящая опасность проявилась только в правление Валакара, когда в династии вспыхнула семейная вражда, и междоусобная война принесла огромные потери, которые так и не удалось потом восполнить.
Сын Калмакила Миналкар был решителен и отличался большой силой, поэтому, желая уйти от дел, Нармакил назначил его в 1240 году регентом. И Миналкар именем Короля правил Гондором, пока не получил трон по наследству. Больше всего ему досаждали норты.
За время мира, обеспеченного мощью Гондора, норты стали значительно сильнее. Короли оказывали им милости, ибо среди обычных людей норты были ближе всех к дунаданам по крови (они тоже были потомками племени, от которого произошли древние атани). По милости гондорских королей норты получили обширные земли за Андуином, южнее Великого Зеленолесья. Они должны были защищать Гондор от востокан, часто совершавших набеги на его границы из степей между Рунным морем и Пепельными горами.
При Нармакиле Первом пограничные стычки на востоке участились, хотя сначала большой угрозы не было. Оказалось, что норты не всегда соблюдают верность Гондору, и что некоторые из них присоединяются к востоканам, то ли ради добычи, то ли в силу внутренней вражды между своими князьями. Поэтому в 1248 году Миналкар во главе сильной армии вышел за Великую Реку, разбил большое войско востокан в степях между Глухоманьем и Рунным Морем, разгромил все их стойбища и военные поселения на восток от Моря. За эти победы он получил прозвище Ромендакил.
Вернувшись, Ромендакил построил укрепления вдоль западного берега Андуина до устья реки Светлой и закрыл для чужеземцев путь по Реке на юг от Эмин Муйл. Тогда же были поставлены столбы- Аргонаты у впадения Великой Реки в озеро Нэн-Итоэль. Для всего этого ему нужны были люди, и Ромендакил хотел укрепить союз с нортами, многих из них взял к себе на службу, а некоторым доверил высокие должности в войске.
Особо щедро Ромендакил одарил Видугава, который помог ему в войне. Видугав называл себя Королем Степей и был действительно самым сильным из северных князей. Его собственные владения располагались между Великим Зеленолесьем и рекой Кельдуной. В 1250 году Ромендакил послал к Видугаву своего сына Валакара, чтобы юноша изучил язык, обычаи и понял политику нортов. Валакар на этом не остановился. Княжество и люди, жившие в нем, ему понравились, и вскоре он женился на Видумаве, дочери Видугава, а в отчие края вернулся уже взрослым через несколько лет. Его женитьба на северянке стала потом одной из причин междоусобной войны.
…Спесивые гондорцы косо смотрели на нортов, занимавших высокие должности при дворе и в войске. Неслыханным оскорблением сочли они то, что сын и наследник Короля женился на чужестранке из менее достойного племени. Когда Валакар постарел, в южных областях вспыхнул бунт. Королева была умна и красива, но не обладала даром долгожительства, и дунаданы боялись, что ее дети тоже не будут жить долго, и род королей переведется, короли станут обычными людьми. Дунаданы не хотели признавать королем ее сына Эльдакара из-за того, что он родился в чужой стране и в детстве его звали Винитар на языке матери.
Когда Эльдакар все же сел на трон, в Гондоре началась война. Молодой Король упорно защищал свои права. Отцовская кровь смешалась в его жилах с боевой кровью северян-нортов. Он был красив и храбр и, по-видимому, не собирался рано стареть. Когда на него напали предатели, подстрекаемые другими, побочными потомками гондорских королей, он сражался храбро и отчаянно. С верными дружинниками он долго держался в Осгилиатской крепости и ушел оттуда, лишь когда голод и пожары почти уничтожили крепость. Тогда рухнула башня, в которой хранился Кристалл Осгилиата, и Палантир унесла Река.
Эльдакару удалось уйти от преследователей, он добрался до северных степей и, оставшись у своих родичей в Глухоманье, стал собирать новое войско. К нему шли норты, получившие воинскую подготовку в Гондорской армии, присоединялись дунаданы, жившие на севере. Многие из них прониклись уважением к доблести молодого Короля, но еще больше было тех, кто ненавидел его противника, Кастамира, внука Калимехтара, младшего брата Ромендакила Второго.
Кастамир считал себя достойным Гондорского трона не только по крови, хотя происходил по боковой линии, но и как флотоводец, командующий двумя крупными портами — Пеларгиром и Умбаром. Жители Побережья его поддержали.
Однако, завладев престолом, Кастамир не снискал любви и уважения своих подданных. Он был заносчив, скуп и подл. Его жестокость стала известна еще при взятии Осгилиата. Захватив в плен сына Эльдакара Орнендила, он приказал его умертвить, а резня и разграбление, которым подвергся захваченный