трое садятся на крылечко; по их желанию является им из избы обед,
Явление четвертое
Баба Яга едет в ступе, пестом погоняет, помелом след заметает. 'Фу-фу! Прежде русского духу слыхом не слыхать, русской костки видом не видать, а теперь русский дух воочию совершается, русская костка сама во двор зашла. Здравствуйте, добрые молодцы!' - Здравствуй, бабушка. - 'Поели?' - Спасибо, бабушка. - Баба Яга говорит им, что Ивану-царевичу нужно жениться на царевне Милолике; что Царевна у Кащея Бессмертного в заключении; что Кащей всех обманывает, обирает у женихов деньги, а Царевну не отдает; что Кащей никого не боится, а боится только своей смерти. Смерть его спрятана далеко, оттого он и не умирает. Что Иван-царевич может увезти Царевну, но что если он ее поцелует, так его поймают; что если им случится доставать златогривого коня, - чтоб не трогали уздечки; а если Жар-птицу, так не брали бы клетки. Дает им клубок, который будет им указывать дорогу и служить вместо ковра-самолета. Слышна погоня. По знаку Бабы Яги, все трое превращаются: один - в верстовой столб, другой - в камень, третий - в нищего с кошельком на палочке.
Явление пятое
Карга и Мельник входят, осматриваются, спрашивают у Бабы Яги, не видала ли прохожих; она отвечает, что нет, они идут дальше. Баба Яга оборачивает молодцов в прежний вид и велит им войти в хижину, потому что Карга и Мельник непременно воротятся. Они входят. Карга и Мельник возвращаются, подходят к избушке; избушка превращается в стог сена, сверху стога сваливается веревочная сетка, накрывает Мельника и Каргу. Стог превращается в карету с лошадьми; в карете сидят Иван-царевич и Баба Яга, на козлах - Кошкин сын, на запятках - Девкин сын. Карета уезжает.
Конец первого действия
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Открытая галлерея кащеева дома на Кавказских горах.
Явление первое
Слуги Кащея (хор о взятках).
Явление второе
Подъезжает карета, входят Иваны. Из дворца выходит Дворецкий Кащея. Они дают ему взятку, и он им рассказывает все порядки, указывает им место, где поместиться, и говорит, что Кащей скоро станет принимать всех женихов. Они уходят.
Явление третье
Выход Кащея.
Явление четвертое
Выход женихов: Иван - Старухин сын с матерью и со свитой.
Явление пятое
Калин-Гирей татарский со свитой.
Явление шестое
Додон-царь, в платье мага, с браминами и со свитой.
Явление седьмое
Иван-царевич с Девкиным и Кошкиным.
Явление восьмое
Выход царевны Милолики. (Марш.) Кащей собирает с женихов деньги за показ. Открывают покрывало, которым закрыта Царевна, - делается светлее, все поражены ее красотой. Царь Калин поет татарскую песню. (Сердится: Как он меня обидел!) Царевна поет арию. Ее закрывают. Кащей объявляет, что он за того отдаст, кто доставит ему златогривого коня и Жар-птицу. Калин и Додон с гневом уходят.
Явление девятое
Входит Мельник, в богатом персидском платье, и, указывая на Ивана-царевича и его свиту, говорит, что это его работники. Кащей велит Дворецкому и слугам схватить их. Дворецкий и слуги подбегают к ним и вдруг превращаются: Дворецкий - в осла, а слуги - в разных животных. У Старухина сына вырастают уши. Иван-царевич, Девкин и Кошкин уходят. Кащей, пересчитав деньги, уходит в покои Царевны, и свита - за ним. (Перемена.)
Сад Кащея. Ночь.
Явление первое
У ворот - стража. Кошкин сын, в виде дворецкого Кащея, отпускает стражу и впускает Ивана-царевича и Девкина сына, а сам уходит отыскивать потерянный клубок.
Явление второе
Иван-царевич и Девкин сын.
Явление третье
Выходят: Царевна и девка Чернавка. Иван-царевич и Девкин сын прячутся. Сцена между Царевной и девкой Чернавкой. Выходят Иван-царевич и Девкин сын. (Дуэт.) Сцена между четверыми. Иван-царевич, забывшись, целует Царевну. Музыка во всех кустах.
Явление четвертое
Выходят: Кащей со всем двором, Мельник и Старуха с сыном. Ловят Ивана-царевича и Ивана-девкина. Является Кошкин сын. Кащей, по совету Мельника и Старухи, хочет их казнить, но они обещают достать ему златогривого коня и Жар-птицу и оставить у него одного заложником. Мельник советует ему взять Царевича. Кошкин сын отдает клубок Ивану-царевичу, сам превращается в Царевича, его уводят, те улетают.
Терем царевны Милолики. Посередине - большое открытое окно с занавеской.
Явление первое
Кошкин сын и девка Чернавка. Она прячет его за занавеску.
Явление второе
Приходит Царевна. (Ария.) Кошкин сын с ней объясняется, просит ее выведать у Кащея, где его смерть, и говорит ей, чтоб, если он (Кошкин) превратится в горох, она наступила на одну горошину. Прячется опять.
Явление третье
Кащей и Царевна. Он ей объясняется в любви, она у него выведывает хитростью, где его смерть (за тридевять землями стоит дуб, на дубу - сундук, в сундуке - заяц, в зайце - утка, в утке - яйцо, в яйце - смерть).
Явление четвертое
Приходит Мельник, сходятся все придворные. Мельник предлагает выкупить Царевича, Кащей его продает. Мельник хочет взять Царевича из-за занавески, Царевна его защищает. Кошкин сын превращается в перстень; Мельник и его покупает. Царевна бросает перстень, он превращается в жемчуг, Мельник - в петуха, клюет все жемчужины; одна жемчужина катится за занавеску, Царевна наступает на нее ногой. Мельник, склевавши все жемчужины, хлопает крыльями, поет петухом, потом кричит: 'Кошкин сын, где ты?' и взлетает. Кошкин сын, который был обращен в жемчужину, под ногой Царевны, за занавеской, превращается в ястреба и отвечает: 'Я здесь!' Взлетает над петухом и начинает его клевать. Тот опускается
