Были злобны их лица, насуплена бровь, А на черных затылках — багровая кровь. Царь, похожий на льва, весь порыв исступленья, Словно лев, в чьих когтях сжата шея оленя, Зарычал и велел, страшно хмуря свой лик, Одному из плененных снять голову вмиг. Сняли голову, крикнули повару: «Живо Приготовь для царя!» И пошли торопливо, И сказали в поварне подробно о том, Что на блюде царю поднести золотом. Задрожали, увидев сей царский обычай, Те, что стали такого владыки добычей. Повелел государь, будто кончив труды, Чтоб циновку постлали ему для еды. И внесли ему то, что решили заране (Ведь внимающий помнит о черном баране). И в глазах у царя словно ярость была. Рвал он мясо, как лев, рвущий шкуру осла. И, насытившись, чмокал губами: он мяса, Мол, не ведал вкусней. «Надо взять для припаса Больше зинджей, — он молвил, — так зинджи вкусны, Что мне яства другие совсем не нужны. Чтобы окорок зинджский всегда мне давали! Снедь, подобную этой, мы сыщем едва ли!» Так баранье жаркое съел доблестный шах, Ввергнув зинджей обманом в мучительный страх. Напугав их змеиной повадкой своею, Царь пустил этих змей к их верховному змею. И к царю чернокожему зинджи толпой Прибежали и подняли горестный вой: «Не людской он породы! Он злей крокодила! Это лапа дракона наш край захватила! Так «зинджатину» ест он, как мы, — о, печаль! — Сами зинджи, едим только вкусный миндаль. Так он голову зинджа, отрезав от стана, Поедает, как мы поедаем барана». Все кричат и вопят, но кричи не кричи — Темный войлок полез из-под яркой парчи. Черный вождь приуныл. И, пылавшее ало, Пламя черных вояк, закрутясь, потухало. Второе сражение с зинджами
Жестокая битва. Из войска зинджей выходит вперед людоед, великан Зерачс, с костяным копьем в руках. Он убивает подряд семьдесят румских витязей. Тогда в бой вступает сам Искендер. Одним ударом палицы он убивает Зераче. Вслед за ним он поражает насмерть еще нескольких зинджских богатырей.
Третье сражение с зинджами. Бой с Пеленгером
Снова жестокий бой. Румийцы изнемогают под натиском зинджей. Тогда в бой вступает сам Искендер. Он прорывает боевые порядки зинджей и вступает в единоборство с их царем Пеленгером. Противники столь могучи, что они долго не могут одолеть один другого. Наступает ночь.
