Эраст, певица, два певца, музыканты, танцоры.
 Эраст (музыкантам и танцорам). Исполняйте в точности мои распоряжения, касающиеся серенады, а я уйду и больше здесь уже не покажусь. (Уходит.) 
    Певица, два певца, музыканты, танцоры.
 Серенада состоит из пения, музыки и танцев. Слова намекают на отношения между Эрастом и Жюли и выражают чувства двух влюбленных, которым препятствуют их упрямые родители.
 Певица.
   О ночь! На все глаза целительной рукою Накинь покров волшебный сна И лишь того не принуждай к покою, Кого избрал Амур своим слугою. О ночь! Твой мрак и тишина Желаннее, чем день прекрасный, Для ласковых речей, для вздохов неги страстной.   Первый певец.
   Как хорошо в полночный час Вздыхать и таять в неге страстной, Когда в сердцах горит огонь согласный, Когда враждебных не боишься глаз, Когда дневной тиран настичь не может нас! Как хорошо в полночный час Вздыхать и таять в неге страстной, Когда в сердцах горит огонь согласный!   Второй певец.
   Пусть разлучить стремятся нас, Пускай сердцам поставлена преграда — Верь: совершенную любовь нельзя убить. Мы победим, и только надо По-настоящему любить.   Все трое вместе.
   Так будем же любить до гроба: Гонение людей, слепой Фортуны злоба, Родительский запрет, разлука, тяжкий труд Усилят нашу страсть и твердость нам дадут. Так будем же любить до гроба! Когда любовь воистину сильна, Все в мире победит она.   Первый балетный выход Танец двух балетмейстеров.
 Второй балетный выход Танец двух пажей.
 Третий балетный выход Четверо любопытных поссорились между собой во время танца пажей и теперь сами танцуют и одновременно дерутся на шпагах.
 Четвертый балетный выход Два солдата швейцарской гвардии разнимают дерущихся и, помирив их, начинают танцевать вместе с ними.
       Жюли, Эраст, Нерина.
 Жюли. Ах, Эраст, будем осторожны, иначе нас застанут врасплох! Я так боюсь, что нас увидят вместе: ведь тогда все погибло — мне же запрещено встречаться с вами.
 Эраст. Я смотрю кругом и никого не вижу.
 Жюли (Нерине). Будь и ты, Нерина, начеку. Смотри в оба, не идет ли кто-нибудь.
 Нерина (отходя в глубину сцены). Положитесь на меня и смело говорите все, что вам нужно сказать друг другу.
 Жюли. Ну что, Эраст, придумали вы, как помочь нашему горю? У вас есть надежда расстроить эту злополучную свадьбу, которую затеял мой отец?
 Эраст. По крайней мере мы трудимся над этим изо всех сил и уже приготовили немало боевых снарядов, чтобы разрушить эту нелепую затею.
 Нерина (подбегает к Жюли). Сюда идет ваш батюшка, слово!
 Жюли. Ах, разойдемся скорее в разные стороны!