Наряду с этим, в первую очередь, переделали ствольную коробку, которая в отличие от фрезерованной в штатном автомате АК стала штампованно-клепанной. Теперь в ее передней части заклепками крепился вкладыш, куда запрессовывался ствол. Во вкладыше ствольной коробки имелись: вырезы для запирания затвора, задние стенки которых являлись боевыми упорами; отгибы и направляющие выступы для направления движения зат ворной рамы и затвора; выступ для отражения гильз; перемычка для скрепления боковых стенок. Наряду с выступом для зацепа магазина на каждой стороне ствольной коробки (над магазинным окном) имелось по одной овальной выштамповке, которые служили в качестве направляющих для магазина, а также для устранения его поперечной качки. В задней части ствольной коробки крепился второй вкладыш, имевший продольный паз Т-образной формы для направляющего стержня возвратной пружины, поперечный паз для фиксации крышки ствольной коробки и хвостовик для приклада. Новой стала и штампованная крышка ствольной коробки, для большей прочности усиленная поперечными ребрами жесткости. Перевод на штамповку ряда деталей и сборок (курок, спусковой крючок, шептало и др.) позволил добиться определенного улучшения и эксплуатационных характеристик автомата, повысив живучесть и надежность оружия.
При этом масса автомата С-04-М с неснаряженным магазином снизилась всего до 3,1 кг. против 3,8 кг у облегченного АК. В то же время в усовершенствованном автомате Калашникова с металлическим складывающимся прикладом штампоклепанная ствольная коробка сыграла негативную роль, поскольку была существенно снижена жесткость системы, а это в свою очередь отрицательно повлияло на кучность стрельбы и его служебную прочность.
Модернизированный автомат получил новый возвратный механизм. Он состоял из возвратной пружины, направляющего стержня, подвижного стержня и муфты. При этом направляющий стержень возвратной пружины упрощенной конструкции стал производиться теперь из проволоки. Изменились внешние формы деревянного цевья. По бокам оно получило упоры для пальцев рук, улучшивших удержание оружия при стрельбе. Фосфато-лаковое покрытие, пришедшее на замену оксидному покрытию, значительно улучшило служебно-эксплуатационные качества модернизированного автомата Калашникова, в десятки раз повысив его антикоррозионную стойкость.
Новой являлась также и конструкция клинкового штыка-ножа (впоследствии получившего индекс 6x3), примыкаемого к специальному упору, смонтированному под стволом в нижней части газовой камеры. Конструкция новою универсального штык-ножа позволяла теперь, помимо своего основного предназначения — в качестве холодного оружия. в совокупности с оригинальными ножнами, имевшими резиновый наконечник для электроизоляции, использовать его и для перекусывания колючей проволоки, а также находящихся под напряжением проводов осветительной сети. И то же время проделывание проходов в электризованных проволочных заграждениях с помощью штык-ножа запрещалось. С примкнутым штык- ножом 6x3 общая длина оружия уменьшилась на 50 мм. На рукоятке монтировалось кольцо, которым штык надевался на компенсатор или муфту ствола. В ее передней части имелся выступ для фиксации в пазу на упоре основания мушки и зацеп для ремня, а в задней — продольные пазы, входившие в соответствующие выступы на упоре газовой камеры, и защелка кнопочного типа. Рукоятка имела пластмассовые щечки из волокнита. Наличие в конструкции клинка пилки позволило использовать штык-нож для перепиливания даже стальных прутьев. В походном положении штык носился на поясном ремне в металлических ножнах. Ножны помимо резинового наконечника для электроизоляции имели в передней част и выступ-ось, который служил упором для ограничения штыка- ножа при резке проволоки. Масса штыка 2-го образца с ножнами — 0,45 кг.
Комиссия детально рассмотрела все представленные образцы. поэтому к первичным испытаниям дошли далеко не все перечисленные автоматы. С марта по май 1956 г. на Щуровском научно- исследовательском полигоне стрелкового и минометного вооружения ГАУ проводились сравнительные заводские испытания только опытных образцов 7,62-мм автоматов Калашникова, Коробова и Константинова. Автомат Болховитинова из-за многочисленных недоработок на полигон представлен не был. По результатам испытаний было установлено, что все опытные модели оружия но ряду боевых и служебно-эксплуатационных характеристик не полностью соответствуют тактико-техническим требованиям ГАУ. И первую очередь это касалось технологических вопросов изготовления, а также низкой кучности боя, показанной ими при стрельбе. В отчете указывалось, что одновременно с этим «…автомат Константинова по технологичности. кучности боя, надежности действия автоматики при стрельбе боевыми патронами практически равноценен, а по … эксплуатационной живучести и служебной прочности деталей и весу уступает легкому автомату Калашникова». То же самое говорилось и об автомате Коробова, значительно уступавшем автомату Калашникова по надежности действия автоматики, а также по живучести и прочности деталей. Всем конструкторам было рекомендовано доработать автоматы для устранения отмеченных недостатков и представить свое оружие на повторные полигонные испытания.
В это же время ГАУ принимает принципиальное решение об объединении испытаний легкого автомата и легкого ручного пулемета в одном конкурсе. Усилия конструкторов, направленные на унификацию между собой автомата и ручного пулемета, на сей раз базировались не на пустом месте. Многие из участников предыдущих конкурсов в течение нескольких предыдущих лет в инициативном порядке занимались проработкой подобного оружия. К этому времени уже были созданы новые комплексы стрелкового оружия Калашникова, Константинова и Симонова, состоявшие из автоматов и ручных пулеметов (рассчитанных под магазинное питание), а также сконструированный В.В. Дегтяревым (сыном В.А. Дегтярева) и Г.С. Гараниным ручной пулемет под ленточное питание.
Уже в январе-феврале 1957 г. состоялись сравнительные полигонные испытания, на которых после проведения ряда доработок вновь встретились образцы опыт ных автоматов конструкции Калашникова, Коробова, Константинова, а также впервые принявшие участие в испытаниях — ручные (взводные) пулеметы Калашникова с магазинным питанием (С-108-М), Коробова — с ленточно-магазинным питанием (ТКБ-516.М, на базе ТКБ-454) и варианта только с магазинным питанием (ТКБ-523, на базе ТКБ-517), а также Константинова с магазинным питанием (2Б-П-40). Хотя основным критерием нового конкурса и была отработка комплекса оружия — автомат + ручной пулемет, все-таки к испытаниям были допущены и непарные образцы стрелкового оружия: автоматы Симонова АС-104-П-56 (ручной пулемет его конструкции РПС-105-П-56 еще дорабатывался) и ручной пулемет Дестярева-Гаранина КБ-П-790.
